2009-2013年冶金专用设备市场评估及2018年综合预测报

报告简介：
本报告主要依据冶金专用设备市场的基础信息以及行业研究单位等公布和提供的大量资料，结合全球(中国)市场环境，立足于行业整体发展态势，对市场规模、行业竞争格局、行业进入壁垒，对主要厂商进行比较分析、行业主要用户分析、行业重点事件分析。最后在前面大量分析、预测的基础上，对2018年冶金专用设备市场发展进行预测。为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据。

一、市场发展环境

1、国际市场发展现状及特点

2、国内产业发展环境

2.1、行业宏观经济

2.2、行业相关政策

3、国内行业发展现状及问题

3.1、钢铁产业淘汰落后产能带来新需求

3.2、冶金装备制造业形成完整体系

3.3、冶金设备技术有待提高

3.4、行业内部不规范，产品质量参差不齐

二、市场规模

1、销售收入

2、出口情况

三、冶金专用设备

1、 重点产品

1.1、炼钢炼铁设备——转炉

2.1、轧钢设备

2、 创新技术

2.1、重钢高炉减少中心加焦布料攻关取得突破性进展

2.2、高炉高温风取得进展

四、冶金设备产业集群

五、行业竞争格局

1、大型企业、其他内资企业为主力军

2、市场竞争激烈，具有拖欠货款与垫资风险

六、主要厂商比较分析

1、中国第二重型机械集团公司

1.1、企业基本信息

1.2、企业主要产品

1.3、企业动态

1.4、企业财务指标分析

2、中国第一重型机械集团有限责任公司

2.1、企业基本信息

2.2、企业主要产品

2.3、企业动态

2.4、企业财务指标分析

3、通裕重工股份有限公司

3.1、企业基本信息

3.2、企业主要产品

3.3、企业动态

3.4、企业财务指标分析

4、太原重工股份有限公司

4.1、企业基本信息

4.2、企业主要产品

4.3、企业动态

4.4、企业财务指标分析

5、苏州海陆重工股份有限公司

5.1、企业基本信息

5.2、企业主要产品

5.3、企业动态

5.4、企业财务指标分析

6、企业对比分析

七、行业主要用户分析

1、钢铁冶金行业发展现状

2、行业存在的问题

2.1、企业行业集中度低,生产专业化程度低，尚不能达到规模经济

2.2、市场竞争日益激烈

2.3、平均技术装备水平低，结构不合理，改造及升级困难

2.4、钢铁产品质量有待进一步提高

2.5、钢材产品销服务水平对较低

八、行业重点事件

1、河北第二次“周日行动”拆除19座冶金设备，压减820万吨钢铁产能

2、河北钢铁邯钢高炉送风系统改造提风增铁

3、宝钢重大项目加快应用国产化设备

4、2013年鞍钢与大连重工等企业联合研制冶金重大装备

九、2018年市场发展预测

1、未来国内宏观经济走势

1.1、人口红利衰退，劳动力比较优势丧失

1.2、产业结构再平衡

1.3、消化前期政策，发掘经济长期增长潜力

2、2018年行业市场规模预测

3、2018年行业海外市场规模预测

4、未来技术节能化、智能化发展

4.1、薄带板坯一体化近终型连铸装备技术

4.2、高效节能的无头轧制机械装备技术

4.3、材料性能在线检测技术

4.3、超高强度板带钢生产装备技术

5、未来产品绿色化、数字化、智能化

 

一、市场发展环境

1、国际市场发展现状及特点

冶金专用设备主要用于钢铁和有色金属的冶炼。近年来，中国汽车、造船、建筑、石油化工、核电能源、油气输送等国民经济各个领域的飞跃发展，带动了以钢铁冶金行业为龙头的冶金专用设备的发展。

但是，自2009年金融危机以来，由于钢铁、有色金属行业的不景气，冶金专用设备行业发展受阻，行业经营效益下滑明显。2013年黑色及有色金属冶金行业继续保持增长，尤其是有色金属增长有所加快，全国十种有色金属产量3691万吨，同比增长10.5%，增速同比加快2.1个百分点，对冶金专用设备行业构成利好。

钢材同样是冶金专用设备生产中重要的原材料之一。钢材的任何变动会影响到冶金专用设备的质量、成本等变化。

2013年，全球粗钢产量达到16.07亿吨，同比增长3.5%，创历史新高。这主要受亚洲、非洲和中东地区产量增长的带动，而其他地区粗钢产量均低于2012年。

2013年，亚洲粗钢产量达到10.81亿吨，同比增长6%，占全球产量的67.3%。其中，中国大陆粗钢产量达到7.79亿吨，同比增长7.5%，占全球产量的48.5%；日本粗钢产量为1.106亿吨，同比增长3.1%；韩国粗钢产量为6600万吨，同比下降4.4%。欧盟粗钢产量为1.656亿吨，同比下降1.8%。其中，德国粗钢产量为4260万吨，与2012年基本持平；意大利粗钢产量为2410万吨，同比下降11.7%；法国粗钢产量略微增长0.5%至1570万吨；西班牙粗钢产量为1370万吨，同比增长0.7%。北美粗钢产量为1.193亿吨，同比下降1.9%。其中，美国粗钢产量为8700万吨，同比下降2%。虽然美国经济保持稳定增长，但钢铁需求增长微弱，产量出现了萎缩。

总的来看，钢产量增长平稳，2013年产量创新高，冶金工业发展良好，带动相关产业冶金设备的发展。

2、国内产业发展环境

2.1、行业宏观经济

2013年中国国内生产总值同比增长7.7%，居民消费价格指数同比上涨2.6%，经济运行总体平稳，工业生产稳定增长。

全年全部工业增加值210689亿元，比上年增长7.6%。规模以上工业增加值增长9.7%。分门类看，采矿业[10]增长6.4%，制造业增长10.5%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长6.8%。全年规模以上工业中，农副食品加工业增加值比上年增长9.4%，纺织业增长8.7%，通用设备制造业增长9.2%，专用设备制造业增长8.5%，汽车制造业增长14.9%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长11.3%，电气机械和器材制造业增长10.9%。六大高耗能行业[11]增加值比上年增长10.1%，其中，非金属矿物制品业增长11.5%，化学原料和化学制品制造业增长12.1%，有色金属冶炼和压延加工业增长14.6%，黑色金属冶炼和压延加工业增长9.9%，电力、热力生产和供应业增长6.2%，石油加工、炼焦和核燃料加工业增长6.1%。高技术制造业增加值比上年增长11.8%。

制造业投资陷入全面深度调整，但是消费触底后开始稳步回升。2013年制造业投资同比增速只有18.5%，比上年同期大幅下降3 .5个百分点。尽管社会消费零售总额同比增速也比上年降低了1.2个百分点，但自2月份以来，增速逐月稳步回升。由于投资关联效应和收入放缓效应，更多上游行业及消费品行业的投资受到了影响，是导致制造业全面深度调整的主要原因。汽车消费、网络消费以及与住宅成交量相关的居住类消费等都有明显增加，则是促使消费持续回暖的根本动力。

冶金设备是技术密集型和资金密集型企业，这些年来，中国冶金装备业快速发展，正是得益于中国经济高速增长，带动了钢铁工业的发展，从而促使中国国内的冶金装备制造业的发展。中国钢铁业的装备水平得到快速提升，当代国际上一些先进的冶金装备和技术得到应用，对中国钢铁业的发展起到了极大的促进和推动作用，这与中国宏观经济形势分不开的。

2.2、行业相关政策

2.2.1、“十二五”规划

1、工业和信息化部印发《钢铁工业“十二五”发展规划》

规划中表示加快建立以企业为主体、市场为导向、产学研用相结合的技术创新体制和机制。增强冶金科研院所、高校和工程设计单位创新动力，鼓励大型钢铁企业加大研发投入，推动建立企业、科研院所、高校、工程设计单位和下游用户共同参与的创新战略联盟。

同时，提高冶金渣综合利用技术，综合污水处理技术，余热余压综合利用技术。加强冶金渣、尘泥等固体废弃物的综合利用，加快钢铁行业资源能源回收利用产业发展。促进钢铁与其他产业的融合，发展循环经济。

2、《有色金属工业“十二五”发展规划》

2011年12月4日，工业和信息化部制定并颁布了《有色金属工业“十二五”发展规划》。规划中指出，针对国家航空航天等重大工程需求，着力发展大规格棒材和锻件、紧固件用丝材、宽幅板材和钛—钢复合板、大直径管材、大型铸件和粉末冶金件。同时注重技术，重点开发闪速炼铅新工艺、红土镍矿绿色湿法冶金技术、新法炼钛技术、等温熔炼炉关键技术及配套设备等。大力推广高效节能采选工艺和设备、自热强化熔炼工艺、低温低电压铝电解节能技术、湿法冶金节能先进技术等。

2.2.2、节能减排相关政策

1、工业和信息化部关于有色金属工业节能减排的指导意见

工业和信息化部2013年2月17日公布指导意见，提出到2015年底，有色金属工业万元工业增加值能耗比2010年下降18%左右，累计节约标煤750万吨，二氧化硫排放总量减少10%，污染物排放总量和排放浓度全面达到国家有关标准，全国有色金属冶炼的主要产品综合能耗指标达到世界先进水平。

2、环保部发布《钢铁工业污染防治技术政策》

环保部2013年5月24日发布实施《钢铁工业污染防治技术政策》，该技术政策提出了钢铁工业污染防治可采取的技术路线和技术方法，包括清洁生产、水污染防治、大气污染防治、固体废物处置及综合利用、噪声污染防治、二次污染防治、新技术研发等方面的内容。

3、发改委整合编制《钢铁行业清洁生产评价指标体系》

为进一步形成统一、系统、规范的清洁生产技术支撑文件体系，指导和推动企业依法实施清洁生产，国家发展改革委、环境保护部会同工业和信息化部等有关部门在已发布的《清洁生产标准 钢铁行业》（HJ/T189-2006）、《钢铁行业清洁生产评价指标体系（试行）》的基础上，整合编制了《钢铁行业清洁生产评价指标体系》（征求意见稿），将替代上述指标体系和标准。

4、国家发展改革委关于加大工作力度确保实现2013年节能减排目标任务的通知

国家发展改革委2013年8月16日发出《关于加大工作力度确保实现2013年节能减排目标任务的通知》，要求各地区、各部门要把思想和行动统一到中央的精神上来，切实增强全局意识、危机意识和责任意识，树立绿色、循环、低碳发展理念，以节能减排倒逼产业转型和发展方式加快转变，下更大决心，用更大气力，采取更加有力的政策措施，确保2013年全国单位国内生产总值能耗下降3.7%以上，二氧化硫、化学需氧量、氨氮、氮氧化物排放总量分别下降2%、2%、2.5%、3%，促进形成节约资源和保护环境的产业结构、生产方式、生活方式，加快生态文明建设。

2.2.3、行业准入相关政策

1、工业和信息化部公布《现有钢铁企业生产经营准入条件及管理办法（征求意见稿）》

钢铁行业快速发展对保障中国国民经济又好又快发展做出了重要贡献，但仍存在产能增长过快、产业集中度低、布局不合理、淘汰落后进展缓慢、铁矿石经营秩序混乱等突出问题。为了对钢铁行业产能增长过快、产业集中度低等问题进一步加强管理，工信部于2009年发布《现有钢铁企业生产经营准入条件及管理办法（征求意见稿）》。

2、工业和信息化部发布了《再生铅行业准入条件（征求意见稿）》

2011年，为推进再生铅行业规范、健康发展，进一步提高准入门槛，规范行业秩序，促进优化升级，提升资源综合利用率和节能环保水平，工信部组织起草了《再生铅行业准入条件(征求意见稿)》。意见稿称，新建、改扩建再生铅项目单系列生产能力必须在5万吨/年以上；现有再生铅企业单系列生产能力不低于3万吨/年。到2013年底以前，淘汰所有生产规模在3万吨/年以下的再生铅生产能力。鼓励大中型优势原生铅冶炼企业回收和冶炼再生铅原料。

3、国内行业发展现状及问题

3.1、钢铁产业淘汰落后产能带来新需求

“十二五”期间，在国家宏观调控的指导下，钢铁产业将严格控制产能总量，加快淘汰落后产能，严格控制新增产能。钢铁产业在经历了长期粗放型扩张后，亟待加快结构调整和产业升级，而这种调整给冶金重型机械制造业特别是高技术含量的高端装备制造业带来了挑战，也带来了市场机遇。总体而言，机遇大于挑战，“十二五”期间环保和大型高效钢铁冶炼设备将迎来新一轮高速增长。作为钢铁业重要的冶金设备需求也将会得到有效拉动。

中国钢铁企业的集中地河北钢铁业，在环保监查中发现60%的运行企业存在环保问题。2013年3月中旬，环境保护部华北环境保护督查中心对河北省的钢铁企业进行了全面督查，涉及河北省钢铁企业近300家，共发现不符合国家产业政策的90平方米以下烧结机49台，400立方米以下高炉44座，有60%的运行企业存在环保问题，其中70%属除尘设施运行不正常，且大多数企业无组织排放严重；八成以上企业的生产废水仅通过简单沉淀过滤后即用于冲渣和熄焦，使污染物由液态转化成气态排放。

铁前的烧结工序能耗约占钢铁生产总能耗的12%，仅次于炼铁，在节能降耗中至关重要；烧结工序排放二氧化硫量占钢铁企业排放总量的70%-90%，减少烧结工序二氧化硫排放，对减少钢铁工业二氧化硫排放总量具有决定性的意义。据调查，河北省主要钢铁企业现有烧结机165台，平均单台烧结面积109平方米，低于全国平均水平。在这些企业中，仅有53家钢企已建成或正在建设烟气脱硫装置。

被责令企业检讨，落实整改到位的江苏一家钢铁企业，由于部分生产环节未采用高效的除尘装置，且部分除尘装置运行管理不到位，设备出现故障时未及时维修。该钢铁企业第一责任人表示，将对照标准全面进行整改，按照钢铁行业2015年新的排放限值标准，全面落实对烧结、高炉、转炉、轧钢的提标改造。加强布袋除尘装置的运行维护管理，及时更换，确保除尘效率达到要求。烧结原料选用低硫矿粉，加强烧结脱硫运行管理，确保环保设备正常运行。

3.2、冶金装备制造业形成完整体系

目前，中国冶金装备制造业已形成了教育、科研、设计、制造、服务的完整体系。冶金重大技术装备从冶炼、轧制、精整等主体成套装备，到球团烧结、炼焦制气、物料搬运等辅助成套装备都能够立足国内设计制造，有的装备迈入世界前列。随着单机、成套设备包括工程成套进入国际市场，自2008年开始冶金装备外贸实现了顺差。中国研发生产了一批大型、特大型极限冶金装备，例如660平方米烧结机、7.63米焦炉、5800立方米高炉、150吨以上电炉、500毫米×2700毫米宽厚板坯连铸机、5米级宽厚板轧机以及具有自主知识产权的多种规格热连轧机组、冷轧酸洗机组、涂镀层机组和无缝管连轧生产线等，700毫米×1500毫米特厚板坯连铸机正在研制中。这些装备的设计制造，提升了中国冶金行业的装备水平和实力。

3.3、冶金设备技术有待提高

中国冶金设备制造行业经过数十年的发展，目前已经形成较为完整的价值链体系。但是与国外比较成熟的冶金设备制造业价值链相比，中国冶金设备行业在诸多环节存在一定差距，其中最主要的技术开发环节。长期以业，中国实施“市场换技术”的对外策略，虽然市场换技术为国内带来了不少先进技术，但是更大弊端在于此策略使得国内企业对国外技术产生依赖，泯灭了自主创新的动力，致使在中国制造行业普遍存在企业自主创新能力不足，技术研发力度不够，缺乏核心技术等问题。冶金设备行业是技术密集型行业，技术的落后将严重制约中国冶金设备行业的发展，行业总体形式不容乐观，应引起业内人士警惕。

3.4、行业内部不规范，产品质量参差不齐

行业内部存在着大量即使研发能力差，经营管理水平低的中小企业。这些企业生产的产品在品种、性能、质量上远远满足不了实际工作中的需要。大部分 产品装备技术含量很低，功能单一，稳定性和可靠性差，急需更新换代。充斥国内外冶金设备市场，造成中低档市场供大于求，既影响了整个市场竞争秩序，又影响中国冶金设备制造行业在国际市场上的整体形象和声誉。因此，整个仪表仪器行业向自主研发、高端制造、节能环保的方向转型，既是“十二五”规划的外在影响，又是行业内部发展的必然要求。