2009-2013年输配电及控制设备市场评估及2018年综合预测报告

一、市场发展环境

2、国内产业发展环境

2.1、经济环境

2.2、政策环境

3、国内行业发展现状及特点

3.1、发展现状

3.2、发展特点

4、国内外发展差距及对策

4.1、发展差距

4.2、发展对策

4.3、发展趋势

二、市场规模

1、行业市场规模

1.1、产销规模

1.2、竞争程度

1.3、发展建议

2、产品产量

2.1、变压器

2.2、电子元器件

三、重点产品

1、变压器、整流器和电感器

2、电力电子元器件

3、电容器及其配套设备

4、配电开关控制设备

5、其它输配电及控制设备

四、市场运行态势及发展趋势分析

1、行业产销规模趋势

2、行业发展趋势分析

五、行业进入壁垒

1、经济壁垒

2、技术壁垒

3、政策壁垒

4、人才壁垒

5、资质壁垒

6、市场验证期壁垒

7、规模经济壁垒

8、品牌壁垒

六、企业分布与市场结构

1、企业所有制状况

2、行业主要盈利情况

七、主要厂商比较分析

1、上海电气集团股份有限公司

1.1、企业基本信息

1.2、企业主要产品

1.3、企业动态

1.4、企业财务指标分析

2、特变电工股份有限公司

2.1、企业基本信息

2.2、企业主要产品

2.3、企业动态

2.4、企业财务指标分析

3、中国西电电气股份有限公司

3.1、企业基本信息

3.2、企业主要产品

3.3、企业动态

3.4、企业财务指标分析

4、保定天威保变电气股份有限公司

4.1、企业基本信息

4.2、企业主要产品

4.3、企业动态

4.4、企业财务指标分析

5、许继电气股份有限公司

5.1、企业基本信息

5.2、企业主要产品

5.3、企业动态

5.4、企业财务指标分析

八、行业发展重点分析

1、2013年行业回顾

2、2014年行业展望

3、需解决的问题

4、市场前景分析

九、行业重点事件

1、发改委出台电动汽车用电价格政策

3、国家能源局：开展火电规划建设监管等8项专项工作

4、中国国家电网将以20亿欧元收购意大利电网

5、2014年电力运行形势（年中）高端交流分析会在京召开

十、2018年发展预测

1、2018年宏观经济走势

2、2018年行业市场规模预测

3、2018年行业需求增长预测

4、2018年行业技术发展水平

5、2018年行业产品发展趋势

5.1、电压等级将向750kV、1000kV发展

5.2、产品节能化、小型化、低噪音、高阻抗和防爆型

5.3、采用高科技手段，实现勘测设计一体化

5.4、采用新型线路绝缘子

5.5、采用新型铁塔基础

一、市场发展环境

1、国际市场发展环境

在亚洲、中东、非洲和拉美的带动下，全球输配电设备制造行业保持快速发展，2011年全球市场容量预计将超过1200亿美元，而未来5年仍将以4%的速度稳步增长，至2015年预计全球市场容量将达到1540亿美元。

2009~2030年间，全球累计电力投资将超过11.3万亿，其中输配电占54%，累计投资额达6.1万亿美元，中国已成为世界最大电力市场和最大输配电设备生产国。未来全球输配电行业将呈现５大趋势：配电设备的增速将是输电设备的２倍；以保护、调度控制系统为代表的二次设备增速大幅高于一次设备与工程建设市场；中国、亚洲、北美、拉美市场最具吸引力；智能电网是全球未来十年电网方面的重点建设；为了应对激烈的市场竞争，全球输配电设备制造行业已进入并购高峰期。

输配电及控制设备产品种类众多，世界上行业内的生产企业数量也很多。其中包括3M、ABB、阿尔斯通、德欣、杜邦中国、日立、默勒集团、诺基亚电容器、施耐德、西门子、东芝、现代重工等著名企业。

目前全球最具有实力的大型输变电设备制造企业中，ABB、西门子、阿尔斯通、施耐德和日本的三菱、日立、东芝等企业处于塔尖位置。

欧洲及北美市场，阿尔斯通（Alsthom）公司、MerlinGerin公司，ABB公司和西门子（Siemens）公司占据主导地位。

ABB公司的产品几乎占世界总市场份额的18%，占世界14个主要供货商所占市场的30%。该公司在北美有最大的市场份额，占该市场的27%。

2、国内产业发展环境

2.1、经济环境

2013年，中国经济总体呈现平稳运行、稳中有进、稳中向好的发展态势，工业生产增势平稳，高技术产业增加值占规模以上工业增加值比重达到9.9%，比2012年提高0.5个百分点；全年规模以上工业企业产销率达到97.8%，实现利润增长12.2%。

2014年以来，中国经济发展开局总体平稳，经济运行保持在合理区间。一季度经济增速处于年度预期目标范围，经济结构呈现积极变化，对外开放进一步扩大。经济形势总体符合宏观调控和发展预期。

工业生产增速稳中趋缓。2014年一季度，全国规模以上工业增加值按可比价格计算同比增长8.7%，增幅比上年同期回落0.8个百分点。规模以上工业企业实现出口交货值25773亿元，同比增长4.2%。规模以上工业企业实现利润增长10.1%，增速比1-2月提高0.7个百分点。2014年，中国经济发展的内外部环境仍然面临较大不确定性，经济增长下行压力依然存在，一些困难和挑战不容低估，潜在风险需要高度关注。

电力行业是受宏观经济波动影响较大的基础设施行业，2014年以来，中国电力运行总体平稳，电力消费与发电量平稳增长，供需总体宽松，未发生电力供应紧张情况，电力行业盈利状况持续改善。在电力供需总体平稳的形势下，二季度电力行业的盈利状况继续改善。二季度，电力行业销售利润率达到8.4%，比上季度提高1.5个百分点，明显高于全部工业5.5%的平均水平，达到了近年来的最高点。当前，中国宏观经济从高速增长向中高速增长阶段转换，电力行业发展也正逐步进入换挡期，中国要推动电力行业实现平稳健康发展。

2.2、政策环境

（1）行业的管理

输配电制造行业由于属于已经形成了充分竞争的市场化格局，行业实行自律性管理，各企业自主经营、自负盈亏。输配电行业根据自身情况，设立了若干的行业协会，比如变压器行业协会、高压开关行业协会。也参加相关的机械、电力行业协会，比如中国机械工业联合会、中国电器工业协会、中国电力企业联合会等。这些行业协会受政府委托，组织各企业进行行业技术、质量、产品标准制定、新产品鉴定、行业认证等。输配电行业各类产品均有严格的国家标准，并依据此执行生产。400kV及以下低压产品按国家CCC、PCCC标准实行准入，上述产品也均需通过国家指定的检测中心进行的型式试验取得报告后才能销售。

（2）法律法规及政策

目前的主要涉及的行业法律及法规政策包括：《中华人民共和国电力法》、《中华人民共和国安全生产法》、《承装（修、试）电力设施许可证管理办法》、《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》、《关于印发国家重大技术装备研制和重大产业技术开发专项规划的通知》、《装备制造业调整和振兴规划实施细则》等以及相关的国际标准（比如IEC）、国家标准（GB）和行业标准等。

3、国内行业发展现状及特点

3.1、发展现状

输配电设备制造业是国民经济发展重要的装备工业,担负着为国民经济、国防事业以及人民生活电气化提供所需的各种各样的电气设备的重任。

2014年中国全国能源工作会议提出，规划建设蒙西-天津南等12条电力外输通道，随着当前中国智能电网建设工程的全面展开及工程进度加快，高压开关产业在特高压发展中迎来市场机遇。

随着中国特高压电网的建设推进，中国电力行业特别是电网投资将继续保持持续快速发展，国家继续加大对特高压建设的投资力度。国家加快超高压、特高压电网建设速度，国家电网公司将新能源、大型能源基地、分布式电源和坚强智能电网构成的‘能源互联网’紧密融合，这将为高压开关行业带来前所未有的发展机遇。 

据估算，中国每年开关设备年增长率基本为7%~11%。如果用智能开关替代传统开关，按每年替换率为3%~5%计算，仅更换部分需求总量就达到3万~5万台。

2009年国家电网投资增长继续加快，电网投资额度达到3,847.1亿元，2010年,电网投资有所放缓，仍达到3,410亿元，2011年电网投资达到3,682亿元，同比增长7.98%。2012年电网投资达到3,693亿元，同比增长0.30%。2013年电网投资完成投资3,894亿元，同比增长5.44%。可见近几年来全国电网投资维持在一个较高的规模水平。

图1 2009-2013年国家电网投资额趋势

3.2、发展特点

随着中国高压开关需求趋势扩大，业内面临产品同质化、产能过剩等问题。产能过剩和同质化竞争已困扰行业发展。

近年来，随着产能过剩引起竞争加剧，原材料、人力成本的不断上升，中国高压开关行业如履薄冰，由此引发的价格下降、利润下滑让全行业的健康发展受到严峻挑战。

中国高压开关产业因为进入门槛相对较低，较多资金进入后带来盲目竞争，盲目进入高压开关行业以及盲目扩大产能致使开关制造业无序竞争，特别影响产品的合理定价。另一方面，来自国外电力设备制造巨头的竞争更加激烈，ABB、西门子等传统豪强在结合本土化后将在中国电力行业产生更大影响，高端领域利润有所下降，其次是来自国内企业之间同质化竞争和产能过剩，价格竞争消耗国内设备制造商综合实力，科技研发等工作可能会出现放缓。

在目前的市场环境之下，高压开关企业要想可持续发展只有在内部挖掘潜力。

随着产能过剩引起竞争加剧，原材料、人力成本不断上升，中国高压开关行业面临价格下降、利润下滑的双重压力下，智能电网与特高压建设对开关的小型化、可靠性、自动化、智能化提出新要求。对于拥有巨大生存压力的高压开关企业来说，如何不被淘汰、保证销量和合理利润是首要任务。

由于中国高压开关市场出现的“扎堆儿”现象严重，导致原材料、劳动力成本的大幅度上升。有专家分析认为，产能过剩引发的利润下滑、价格也跌入了整个行业的低迷时期。如今，市场对高压开关行业给出了更为细致的要求，高压开关行业的整改和整合被推到风口浪尖。

4、国内外发展差距及对策

4.1、发展差距

中国输配电及控制设备行业集中度较低，整体竞争力较弱。行业一直处于一种“大而全”、“小而全”的状态。企业数量多，规模小，生产效率低，技术装备落后，与国际先进水平相距甚远。大型产业集团如上海电气集团、东北输变电设备集团、中国西电集团等的组建，使行业集中度有所改善。但从整体上看，输配电及控制设备制造行依然处于布局分散、集约化程度低的状态。企业数量多，规模小，行业集中度低的直接后果是很多企业达不到规模经济要求，专业化水平低，无力投入资金进行科研开发，产品技术落后，市场竞争能力弱。

与发达国家相比，中国电网技术水平存在明显差距。

一是500千伏电网线路输送能力偏低。中国目前正处在500千伏网络初步形成、220千伏电网逐步改造实现分区运行的发展阶段，电网运行中存在的主要问题是输送容量较低。受暂稳极限限制，500千伏长距离送电线路输送能力在60万－100万千瓦，与国外相比有40万－80万千瓦的差距。

二是网络建设规模较小，结构较薄弱。从电网建设进程看，中国高压输电线路的发展比电力发达国家滞后约20年，如果说国外440千伏或500千伏高压输电电网已经进入成熟期，那么中国的500千伏高压输电电网还处于发展、成长期。除华北北京地区，华东上海地区和广东地区的500千伏网架较强外，其它地区都比较薄弱。

三是电网新技术应用较少。中国500千伏电网在应用串补及可控串补技术、紧凑型输电技术、动态无功补偿技术和大截面导线等方面与国外先进水平存在较大差距。目前中国只在阳城电厂送出工程中安装了串补度为40%、容量为2×50万千伏安的常规串补，在华北大房线500千伏串补工程中采用了串补度为35%、容量2×37.5万千伏安的串补。中国目前仅有5个500千伏变电站安装了SVC，总容量为77万千伏安。

输配电产品制造业属国家基础工业，是国民经济各部门发展的基础，是国家综合国力的集中体现，从这一方面来看，没有先进设备制造技术，特别是重大装备制造技术，就意味着没有掌握国民经济的主动权和长久发展动力，就无法把握国民经济的命脉。

4.2、发展对策

1、发展紧凑型输电技术，通过减少输电线路的相间距离，改变排列，从而降低线路的电抗，增加容抗，在线路额定电压不变的条件下，提高额定自然功率，这是一种比较经济的提高超高压交流输电能力的输电技术。紧凑型输电线路应在线路的适当位置安装并联电抗器，并且电抗器的容量应该是可控的，以便可以根据线路的负载变化使系统的无功潮流达到动态平衡，保证电网的动态稳定性。这种紧凑型输电线路所用的可控电抗器是目前需要自主化生产的关键设备。

减少常规线路导线水平相间距离，确定送电线路导线水平相间距离，直接的试验非常少，也没有令人信服的理论基础和数学模型。各国都是根据经验给出控制水平相间距离的经验公式，导线间的水平相间距离各不相同。

应用紧凑型线路研究成果和运行经验，对中国现有规定进行修正，减小常规线路导线水平相间距离1-2米。从而减小走廊宽度，减少线路占地和走廊清理费用。减小相间距离还能缩小塔头尺寸，降低工程的耗钢量。

2、采用大容量输配电设备，其主要包括，大容量变压器是指500kV，l000MVA或以上的变压器，主要是为了适应大负荷中心供电需要，节约变电站所用地，目前中国负荷密集的华东、南京电网中已陆续采用这种500kV，1000MVA大容量变压器。大截面电缆，如220kV，2500mm2的电力电缆；2x630m.mz以上大截面架空导线和大截面耐热导线的研制和应用。开断容量为63kA及以上断路器的制造等。高压、超高压交流输电方面为了实现远距离、大容量输电，交流输电的电压等级逐步提高。

3、高集成、紧凑型、智能化的输配电设备紧凑型的输配电设备，最有代表性的就是使用在高压、超高压系统的气体绝缘开关设备（GIS），敞开式的组合开关设备，以及使用在中压系统的充气柜（C-GIS）、充气环网柜等。为适应现代变电站小型化和自动化的发展需要，已经出现了将一次设备（如断路器、隔离开关、接地开关、电流和电压互感器、避雷器等）和二次设备（智能型的保护、测量和监控系统)组合在一起的高集成、紧凑型输配电设备，如ABB公司的PASS系统，西门子公司的HIS系统等。

4、降低电力变压器、电抗器的噪音的问题，研制和使用低噪音的风机、油泵，研制低噪音的电抗器等，注重输配电设备的电磁兼容的研究。注意变电站设备的景观设计和协调问题等。

5、提高导线允许运行温度，对提高导线热稳定水平，进而提高输电线路输送能力很有必要。国际上通常按30年内瞬时破坏张力的损失不大于5%-10%来规定钢芯铝绞线的最高允许温度。

4.3、发展趋势

中国输配电行业在２０１５年前仍将保持稳定增长的态势，２０１５年的规模将接近 ３２００亿元。同时，中国的输配电设备制造业的细分市场未来将呈现华北、华中、华东是中国最主要区域市场，西北地区未来发展潜力很大；工业客户所占比重将稳定增加，成为输配电设备制造企业下一轮竞争重点；智能电网与保护、调度控制系统等二次设备将是行业新的增长点；中国特高压设备、中压开关细分市场的增长空间巨大。

中国输配电设备制造业将面临智能化、融合化、成套化和海外化４大趋势。未来５年，中国智能电网将进入全面建设阶段，驱动一次设备领先企业积极与二次设备领导企业合作，打破分割的行业格局，形成明确的一二次设备融合的特点。同时，中国输配电行业将出现从单机向组合、成套设备供应升级的态势，未来ＥＰＣ需求也将有所增加。随着行业市场容量的逐步饱和与产能过剩的压力，中国输配电设备制造企业发展海外市场势在必行。