2008-2013年LED市场评估及2020年综合预测报告

一、LED概述

1、LED定义

2、LED分类

2.1、按发光管发光颜色分

2.2、按发光管出光面特征分

2.3、按发光二极管的结构分

2.4、按发光强度和工作电流分

3、封装形式

3.1、Lamp-LED（垂直LED）

3.2、SMD-LED（贴片LED）

3.3、Side-LED（侧发光LED）

3.4、TOP-LED（顶部发光LED）

3.5、High-Power-LED（高功率LED）

3.6、Flip Chip-LED（覆晶LED）

4、LED相关

4.1、LED设计理念

4.2、LED发光原理

二、LED行业发展分析

1、国际市场发展现状及特点

1.1、世界LED市场分析

1.2、发展特点

2、国内市场发展现状及特点

2.1、国内市场分析

2.2、发展特点

3、行业国内外发展差距及对策

3.1、差距

3.2、对策

三、行业竞争格局

1、市场竞争格局

2、区域竞争格局

4、行业竞争力分析

4.1、国内LED外延芯片专利技术水平分析

4.2、企业竞争力的构建

四、行业进入壁垒

1、制造技术壁垒

2、持续研发能力壁垒

3、资金与规模壁垒

4、客户资源壁垒

5、质量控制壁垒

五、企业分布与市场结构

1、企业地理位置分布

2、企业进入退出状况

六、主要厂商比较分析

1、三安电子

1.1、企业概况

1.2、企业经营状况分析

1.3、企业动态

2、同方股份

2.1、企业概况

2.2、企业经营状况分析

2.3、企业动态

3、方大集团

3.1、企业概况

3.2、企业经营状况分析

3.3、企业动态

4、厦门信达

4.1、企业概况

4.2、企业经营状况分析

4.3、企业动态

5、士兰微

5.1、企业概况

5.2、企业经营状况分析

5.3、企业动态

七、行业应用分析

1、LED显示封装市场

2、背光领域

3、LED照明领域

八、行业重点事件

1、勤上光电涉嫌造假上市

2、德豪润达入主雷士 吴长江重执董帅印

3、佛山照明“临阵换将

4、佛山照明虚假陈述案

5、古镇雄记老板“跑路门”

6、广东科技厅长李兴华“落马”

7、深圳发展规划被废止

8、欧司朗单飞

9、外相继出台技术标准

10、宁波环球光电负债4亿破产

11、IPO重启

九、发展预测

1、2014年LED产业上、中、下游发展趋势

1.1、上游：价格战逐渐转为技术战

1.2、中游：照明市场增长带动封装规模化

1.3、下游：高中低端产品定位明确

2、2020年行业市场规模预测

3、行业需求增长预测

4、行业技术发展

4.1、调光技术大升级，有望成为照明亮点

4.2、单级电路架构逐渐占据主流

4.3、集成PFC、MOSFET成为标配

4.4、无电解电容方案走向成熟从客户的需求出发进行技术开发

十、中国阀门行业投资分析及发展战略

1、中国阀门行业投资分析

1.1、2014年LED设备投资有望复苏

1.2、2014年一季度LED产业投资策略分析

2、2014年LED照明市场营销策略

二、LED行业发展分析

1、国际市场发展现状及特点

1.1、世界LED市场分析

近两年，全球LED产业群集中于欧洲美洲地区，主要由美国、德国为代表；亚洲地区日本在技术市场方面占据主要地位，以蓝光、白光和大功率的外延片与芯片产业占有绝对优势，技术先进；韩国、台湾紧紧相随，大踏步转向上游产业。仅台湾，MOCVD设备多达近500台。中国大陆与马来西亚等地区，由于电子基础良好也正大力发展LED产业；不过，目前的重心仍为封装、应用等下游产业，中国大陆的MOCVD设备仅为台湾的十分之一。

从LED产品市场份额来看，几乎95%以上均被日本、台湾、美国、欧洲所垄断，其中日本占51%，台湾占21%，美国占14%，欧洲占10%。在世界市场上，高亮与白光LED发展迅速，仅中国大陆，这类产品的增长率就超过50%。当然，美国与德国作为LED产业的核心国家，与日本相比，LED的制造技术显得各有千秋，三国始终处于激烈的竞争状态，水平不相上下。

1.2、发展特点

2、国内市场发展现状及特点

2.1、国内市场分析

2.1.1、市场现状

国内经济形式非常严峻。首先是劳工、土地、能源等成本继续高速增长，在过去的几年里中国的制造成本优势正在急速消失。然后，中国一孩政策的后遗症开始出现，10岁以下的人群比例缩小，部分地区开始出现劳动力短缺，很多工厂招不到工人。于是，部分劳动密集型产业开始搬迁到其他开发中的国家，比如印尼、越南、泰国以及非洲国家。最后，受欧美经济低迷的影响，国内LED企业的外销订单呈现急剧下滑之势，在这个严峻时刻，国内LED企业纷纷将目光投向国内市场，中国正在努力由出口型经济转向本土消费型经济。

国内LED市场混乱，产品良莠不齐，消费者不能清楚的辨别产品的好坏，而且经过多年的混战及市场力量的推动，开始出现了巴菲特的“潮退了，才知道谁在裸泳的现象”。现在有超过3000家应用厂商，低价产品大多采用自杀式的低价倾销，业界自相残杀的现象普遍存在，但是由于应用厂商的不停的竞争，降低了成本，加速了LED产品的售价和传统照明产品并轨。更有一些企业“因误会而结合进入了这行业，又开始”因了解而分手“离开了这个行业。

由于能源价格高涨，LED照明寿命长、光效高、能耗低的特质，使LED照明灯具具有传统照明灯具无法比拟的优势，中国政府开始大力推动节能产业的发展，并对节能产品做出补贴，2011年11月4日国家发改委公布我国淘汰白炽灯路线图，公开LED路灯采购招标，半导体照明“十二五”规划等利好政策频出。在2012年5月16日，国务院更是决定安排22亿元补贴资金支持推广LED灯和节能灯。令业界振奋的是，广东省积极响应国家号召，5月23日印发《广东省推广使用LED照明产品实施方案》，全面普及公共场所LED照明，所有由政府财政或国有资本新投资建设的公共照明领域，一律采用LED产品。随着国内LED照明技术的成熟，政府针对终端消费者进行补贴的时机也日益成熟。

2.1.2、市场规模

2009年-2013年阀门行业市场规模及增长率变化

2.1.3、出口

图表 1 我国LED照明产品出口额增长情况

2014年1季度，我国LED灯具出口持续保持超高速增长，LED灯具出口额增幅高达143.2%，创历史最高增幅，累计出口LED灯具19.05亿美元。

图表 2 2014年第一季度LED灯具出口市场分布数据

从出口目的地来看，欧盟仍是我国最大的海外市场，其出口金额占整体比重的21.9%。一方面，欧盟于2013年底推出了“SSL-erate”项目计划，并在今年的法兰克福照明展期间，启动了“LightingforPeople”项目计划;同时，据欧盟统计数据所示，在欧洲有大约80亿只球泡灯需要逐步被替代，大约有9000万盏传统街灯需要被替换。欧洲照明市场具有很大的潜力等待挖掘。另一方面，受到2013年9月开始实施的新能效标准影响，欧盟市场整体增速下降明显，由2013年Q1的93.93%降至43.74%，而其占整体出口份额也相应下降了7.15个百分点。由于欧盟最新推出的LED照明产品标准和能效标准，进一步规范和提高了进口门槛，对于国内出口产品造成一定冲击，国内LED厂商需要进行出口产品的针对性调整。而相对的也会造成区域性产品供应链的产需不平衡，留下较大的市场缺口，这将会在调整期后给国内LED厂商提供更多出口拓展机会。

受美国2014年全面禁止白炽灯等传统低能效产品刺激，美国市场作为第二大市场仍保持63.09%的增速。日本和中国香港的市场份额继续萎缩，日本占比由14.46降至7.89%。值得关注的是，金砖国家的市场份额迅速扩大，2014年1季度同比增长151.94%，占比为6.33%。

2.1.4、LED价格趋势

图表 3 淘宝LED球泡灯价格走势

进入2014年，LED照明产品价格继续下滑，成品LED灯具与传统产品的价差进一步缩小，LED灯具的价格已经接近大众市场所能接受的临界点(甜蜜点)。据CSAResearch从淘宝等网络终端跟踪的几大品牌LED球泡灯价格走势来看，2013年8月至2014年3月LED球泡灯单位功率价格从8.08元/W降到6.10元/W，降幅达24.5%;与同等CFL灯具平均价差不到2倍，最低已在1倍以内，有的甚至相差无几。而2014年以来，LED产品价格有小幅反弹，其价格变化除LED行业本身的影响之外，还与节假日及促销活动密切相关。

由于新增建筑应用LED渗透率显著高于改造市场，新建住房增长是LED更为的重要市场。据CSAResearch测算，我国每年新增建筑带来的照明市场超过1.1万亿流明，其中商业照明、办公照明和家居照明是LED渗透增速最快的几个细分市场。

根据国家统计局数据，按照房地产开发口径计算，2014年前两个月，新增商品住宅市场、办公楼和商业营业用房三个领域共新增超过80.3亿流明的照明需求，这意味着至少需要新安装超过600万盏灯具，CSAResearch保守预估2014年1-2月至少新增超过200万盏LED灯具需求。

实际上，受房地产市场增速放缓影响，前两个月商品住宅、商业营业用房竣工面积分别较去年同期下降了10.6%和7.4%，但由于今年LED在商业照明领域步入快速成长期，家居市场也正式开启，因此预期商照、家居和办公照明领域将这三个领域将保持超高速增长，LED整体渗透率将提高至16%以上。

2.1.5、企业数量及产能

从2009年起，在国内各个地方政府积极的招商引资政策以及巨大的电视背光和照明市场前景推动下，中国的LED外延芯片行业发展迅速，主要生产设备MOCVD机台数量增长迅猛。根据GSCresearch统计，2009年中国用于LED外延生产的MOCVD数量为133台，其中有正常进行量产的约为100台，而到2012年年底国内MOCVD机台数迅速增长至745台。

截至2012年12月底，国内共有LED外延芯片企业30多家，已装备的MOCVD机台数共计745台，受制于当前的LED芯片市场需求以及设备、人才配备不足等因素，国内LED芯片企业的产能利用率普遍不足，在50%-65%之间浮动。

图表 5 国内LED外延芯片企业MOCVD机台数

从2011年下半年开始，国内LED芯片企业产能扩张速度开始放缓，随着LED上游外延芯片企业布局投资的逐步完成，2012年新增MOCVD数量大幅度下降，主要装机企业为国星光电、澳洋顺昌、同方股份、华灿光电以及士兰明芯等。

2.2、发展特点

我国LED企业数量较多，但是由于受制于核心技术的缺失，整体竞争力较弱，而且企业规模较小，与全球龙头企业相比，还有较大差距。此外缺乏国际知名品牌，在国际市场上的认可度不高，产品质量良莠参差，一些企业陷入“牺牲成本拿订单，牺牲质量保成本”的魔咒之中，难以可持续发展。总体看，标准制定、检测方法滞后于产品应用的发展，产品研发水平和进展滞后于市场需求，公共技术、交流平台建设滞后于产业研发需求，支持政策、发展规划和服务体系滞后于整个产业发展。

3、行业国内外发展差距及对策

3.1、差距

来自日、美、欧的五大国际厂商代表了当今LED的最高水平，对产业发展具有重大影响。这种影响不仅体现在产品和收入上，更重要的是对技术的垄断，50%以上的核心专利都掌握在这五大厂商手中。

随着国内LED市场的蓬勃发展，越来越多的国外企业把目光转向中国，尤其近几年，我国受理的LED领域的专利申请数量逐年显著增加。由国家知识产权局发展研究中心提供的一份《半导体照明专利风险分析研究报告》中看到，截至2008年底，全球已有22个国家和地区在我国申请了专利，技术优势明显的国家在我国的专利申请比例较高，排名前五位的国家分别是日本、韩国、美国、德国和荷兰。其中，日本以1306件专利申请的数量遥遥领先，占申请总量的24%，其余四国分别占申请总量的7%、5%、4%、和3%。

在有效专利方面，国内专利申请与国外来华专利申请的比例约为4比5。但在这些国内专利申请中，台湾地区占据了大量的份额，其有效发明专利占到了53%。换句话说，如果除去台湾地区，大陆与国外在专利数量、专利含金量方面的差距将会更大。

此外，从产业链的分布来看，国外公司主要在芯片、封装领域的专利布局较多，有一半的LED核心发明在我国提出了专利申请，日亚化工、欧司朗、拉米尔德、克里、通用电气等公司掌握了绝大多数的核心专利技术。其中，日亚化工的核心专利最多，涉及除封装外的所有产业链。

与上述外国公司相比，我国LED专利申请明显处于劣势。据高工LED产业研究所调查，截至2008年底，中国的LED相关专利申请共2.6071万件，其中处于产业中游和下游的封装与应用方面的专利接近50％。尽管我国在电极、微结构、反射层、衬底剥离/健合等方面具有一定优势，但大多属于外围专利，发明专利只占60％，且通过《专利合作条约》（PCT）途径提交的国际专利申请和向国外申请的专利不多。

据了解，我国LED行业除了核心技术竞争力不强之外，产学研结合比较松散也是制约其发展的主要因素。我国的LED专利有很大一部分集中在科研院所，例如，在外延领域，专利拥有量排前三名的分别是中科院半导体所、中科院物理所和北京工业大学；在芯片领域，排前三位的分别是中科院半导体所、北京工业大学和北京大学。与科研院校相比，国内企业申请的实用新型专利较多。

缺乏核心专利、产学研合作松散，已成为悬在中国企业头上的一把达摩克利斯之剑，随之而来的是企业随时面临的专利侵权风险。

“2008年2月，一名美国老妇以专利侵权为由，向美国国际贸易委员会提出申请，要求对日立、三星、东芝等34家企业进行337调查，其中包括广州鸿利光电子有限公司、深圳洲磊电子有限公司等6家中国企业。这一案件为我国LED产业敲响了警钟。”随着LED市场的进一步扩大，中国企业面临的专利风险将越来越高。

3.2、对策

1、加强自主研发，重视专利的重要作用 

北京奥运会、上海世博会等重大赛事活动对LED照明的集中展示让人们对其有了全新的认识，有力推动了中国LED产业的发展。但对国内企业而言，加强自主研发、壮大规模、提高产品质量与技术水平是现阶段的首要任务。

面对国外公司的‘虎视眈眈’，国内企业更应苦练‘内功’，加大自主创新力度，重点研发能够被市场广泛接受和认可的新技术，并以此为基础，与国外公司展开许可、合作。另外，可以在消化、吸收国外先进技术的基础上，加强模仿创新，通过对竞争对手的核心专利进行改进，提高其技术效果，申请改进型专利，这是规避专利侵权风险的一条有效途径。

对此，企业要学会合法利用先进技术，跟踪即将到期的专利，签订专利实施许可合同、反垄断许可、交叉许可、授权生产，还可以到专利未覆盖的国家开拓市场。

对于国内企业面临越来越多的知识产权纠纷，尤其是涉外专利诉讼，企业在接到跨国公司的专利侵权诉讼时，选择积极应诉才是上策，要学会巧妙运用各国不同的专利制度和法律诉讼程序。以美国为例，利用美国民事诉讼中的证据交换程序，国内企业可以要求原告提供与涉案专利有关的所有技术资料，包括技术秘密。

此外，加强企业与研究机构的产学研合作也是促进我国LED产业快速发展的有效途径。国内有些研究机构具有一定的研发能力，而有些企业则具有较强的加工制造能力，企业之间、企业与科研机构之间要强化合作意识，促进科研机构的创新成果向企业转移，努力培育一批具有自主知识产权的创新型“龙头”企业。

尽管我国LED产业发展中存在一些问题，但不可否认的是，这一情况目前已有逐渐好转的趋势，而且，我国在衬底、外延、封装以及芯片的部分领域内的优势是不容忽视的，一些科研院所拥有的专利技术世界领先，已经具备了与跨国公司抗衡的能力和实力。

我国LED企业的观念在逐渐转变，越来越多的中小企业开始了战略性部署，逐渐重视在知识产权方面的前期积累，学习运用科学技术武装自己，运用专利开拓国内外市场，把一个个“陷阱”变成了良好的市场前景，有了好的试验田和突破方向，企业应该多总结经验教训，这样才能飞得更高、更远。