2009-2013年环保设备市场评估及2018年综合预测报告

报告简介：
本报告主要依据环保设备市场行业的基础信息以及行业研究单位等公布和提供的大量资料，结合全球(中国)市场环境，立足于行业整体发展态势，对市场规模、行业竞争格局、行业进入壁垒，对主要厂商进行比较分析、行业主要用户分析、行业重点事件分析。最后在前面大量分析、预测的基础上，对2018年环保设备市场发展进行预测。为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据。

一、全球(中国)市场环境

1、行业国际市场发展现状及特点

1.1、环保产业规模大、发展迅速

1.2、环保技术与产品高科技化

3.3、环保市场竞争激烈

3.4、环保产业发展的特点

2、国内产业发展环境

3、国内行业发展现状及特点

4、行业国内外发展差距及对策

4.1、差距

4.2、对策

二、市场规模

三、行业竞争格局

1、脱硫行业

1.1、行业存在竞争无序的问题

2.2、行业集中度较高

2、除尘行业

四、行业进入壁垒

五、主要厂商比较分析

1、龙净环保股份有限公司

1.1、企业概况

1.2、企业经营状况分析

1.3、公司业务及未来发展

2、桑德环境资源股份有限公司

2.1、企业概况

2.2、企业经营状况分析

2.3、公司业务及未来发展

3、上海城投控股股份有限公司

3.1、企业概况

3.2、企业经营状况分析

3.3、公司业务及未来发展

4、瀚蓝环境股份有限公司

4.1、企业概况

4.2、企业经营状况分析

4.3、公司业务及未来发展

5、天津创业环保股份有限公司

5.1、企业概况

5.2、企业经营状况分析

5.3、公司业务及未来发展

六、行业主要用户分析

1、脱硫行业

1.1、脱硫行业简介

1.2、脱硫行业的运作模式

2、除尘行业

2.1、除尘行业简介

2.2脱硫行业的运作模式

七、行业重点事件

1、全国两会代表建言献策为实现美丽中国梦提速

2、雾霾笼罩中国环保部出台系列政策

3、争议再起三峡大坝被指引发地震、环境问题

4、新能源车补贴期限延长各地频出新政鼓励私人购新能源车

5、十八届三中全会，再次将生态文明建设放在重要位置

6、我国环保产业家底公布环保产业成为支柱性产业

7、十八届三中全会敲定税改重点环境税或逾千亿

8、环境保护法草案四次修订审议

9、环保部要求百余城市监测PM2.5时时发监测数据

10、我国将立足国内市场推进分布式光伏发电应用

八、2018年发展预测

1、2018年宏观经济走势

2、2018年行业市场规模预测

3、2018年行业需求增长预测

3.1、环境监测专用仪器仪表

3.2、空气污染及水污染防治设备

3.3、固废处理设备

4、2018年行业技术发展水平

5、2018年行业产品发展趋势

一、全球(中国)市场环境

1、行业国际市场发展现状及特点

发达国家的环保产业起于70年代，由于环境状况的恶化、人们环境意识的提高及政府对环境管制的严格化，环保产业获得了高速的发展。经过数十年的努力，环境状况明显改善，环保产业进入技术成熟期，成为国民经济的支柱产业之一。

1.1、环保产业规模大、发展迅速

经过30多年的快速发展，发达国家环保产业的产值已占到了国内生产总值10%-20%，介于风头正劲的制药业和信息业之间，高于其中的计算机行业，并且它还以高于GNP增长率1-2倍的速度发展着，环保业在国民经济中所占的份额不断上升。1994年，美国约有52000家企业和90多万从业人员，年产值1000亿美元，年增长率保持在20%左右;日本现有环保企业1000余家，从业人员3万多人，年产值300亿美元;德国、法国、英国等国的环保产业亦实力雄厚，年产值分别达到270亿美元、120亿美元和90亿美元。

从环保企业发展规模看，正向着综合化、大型化、集团化方向发展，其企业形式大致可以分为三类：

(1) 国际性跨国公司

这类公司具有雄厚的经济实力和技术实力，集科研、设计、制造、安装于一体，具有悠久的发展历史。如美国的艾利斯-查默斯公司成立于1947年，制造各种机械和环保设备。在加拿大、澳大利亚、英国、法国等到14个国家设分公司，在美国500家最大制造商中名列前茅;英国的波特尔斯水处理一沸石有限公司拥有5家英国公司和22家海外公司，有25多名雇员从事环保领域的第一流国际性承包业务;日本久保田铁工株式会社，建于1930年，下设5个部门，资产达617.7亿日元，雇员1.76万人，在美国、英国等国设6个海外事务所。此外，还有IU国际公司、美国弗赖式喷丸清理公司、日本三菱公司、法国的德格拉蒙公司、德国的派色凡公司等上百家企业都属于跨国公司。

(2) 大型垄断企业中的环保设备分部或子公司

这类企业涉及面广、技术比较全面、适应能力强，具有很强的竞争优势，既可为石油、化工、冶金、造船等设备配套提供环保设备，又可提供单项服务，是环保设备领域的主要力量。如美国的燃烧公司、道氏化学公司;日本的千代田化工建设株式会社、三菱重工;德国的鲁奇公司、克虏伯公司等。

这类企业量大、面广，以生产单一的名牌产品为主，同时可通过协作网组合后提供成套设备。这类企业专业性强，技术先进，具有很强的市场竞争力。如日本的粟田工业公司，专门提供工业废水处理装置、上下水道设备、环境卫生设备等;美国的布鲁勒污染控制系统公司，其在焚烧固体废物，废液处理等方面经验丰富;英国的约翰˙马瑟化学公司，专门生产空气污染控制设备及节能催化装置。

1.2、环保技术与产品高科技化

发达国家的环保技术正向深度化、尖端化方面发展，产品不断向普及化、标准化、成套化、系列化方向发展。目前，新材料技术、新能源技术、生物工程技术正源源不断地被引进环保产业。

(1) 大气污染控制技术和设备

大气污染控制技术主要可以分为除尘技术、脱硫脱氮技术、废弃有害物质去除及脱臭技术等几个方面。

发达国家的除尘装置正逐渐引入现代电子技术，电除尘装置的开发正在向脉冲电荷技术发展。目前在各类除尘器中，旋风除尘器已能清除10-100微米的粉末，出现了斜底板、扭底板等;袋式除尘器的发展不在限于解决过滤器的堵塞问题而是使用寿命长、维护费用少的适用技术和机械，滤布开发的重点是在高温下耐酸缄、强度好的材料，如目前正在使用的玻璃纤维毛毡、聚四氟乙烯纤维、不锈钢纤维等材料为了提高对微粒的控制和捕集高比电阻的粉尘，日本开发了超高压宽间距除尘器、双区电除尘器;美国则应用蒸汽除尘器、三电极板电除尘器、带屏蔽网电除尘器等。除此之外，一些新的除尘技术正处在研究和试验阶段，如声波辅助青灰、微粒凝聚技术、高压蒸汽喷射、带电湿式除尘和复合式除尘等，这些新技术将为传统的除尘器领域注入新的活力。

脱硫脱氮技术和设备主要用于电力工业，其中，烟气脱硫技术用于集中燃烧高硫煤的电厂，主要包括湿式烟气脱硫、干式烟气脱硫、喷雾式烟气脱硫及流化床燃烧脱硫等，这些技术可以获得90%以上的SO2去除率，使发电效率提高30%以上。在脱氮技术方面，日本和欧洲普遍采用选择性催化还原系统(SCR)，其氮氧化物去除率已达60-80%;美国则采用选择非催化还原系统(SNCR)的最新改进系统，使氮氧化物去除率提高到80%。但同时减少氮氧化物和SO2的先进技术尚处于研究阶段，前景十分看好。

废弃有害物质去除技术及设备主要包括通过湿式、干式吸附装置去除城市废弃物焚烧炉排放的有害物质，如硫化物、氮化物、重金属及有机化合物。

(2)水污染控制技术和设备

发达国家的水处理设备品种繁多、技术性能稳定，已具备成套化、标准化、自动化的优势。水处理设备主要包括工业废水处理设备、城市废水处理设备、粪便处理设备和污泥处理设备。

工业废水处理技术和设备包括物理法、化学法、生化法和物化法。其中，物理法技术和设备历史悠久，由于高科技产品的应用，其技术仍具生命力。英国开发研制的超滤设备被世界各国广泛应用于造纸、食品等工业的废水及深度处理中;日本大忘造纸公司已建成世界上最大的超滤废水处理装置;美国大约有10个反渗滤和超滤系统用于核工厂。生化法处理技术近来也有新发展，如美国杜邦公司开发研制的活性污泥-粉末活性碳法用于城市污水处理，由于其具有氮、磷去除率高而被美国环保局加以推广。

城市污水处理技术和设备基本与工业废水相似。发达国家对城市污水大多采用建立污水处理厂集中处理的方法，其城市污水处理率普遍达到60%以上，城市污水处理厂普及率达90%以上。

(3)固体废弃物处理技术和设备

固体废弃物主要包括工业废弃物和城市垃圾，发达国家主要采用减量化、资源化和无害化技术进行处理。工业废弃物的处理方法主要有回收、填埋、焚烧、中间储存和国外处置等。随着对固体废弃物立法和管理制度的不断加强，发达国家普遍把研究和技术开发置于优先地位，首先尽量养活废弃物的发生量，其次对产生的废弃物加以充分循环利用，最后才是处理或处置。

目前，发达国家主要采用卫生填埋法、堆肥法和焚烧法来处理城市垃圾，甚至建立垃圾发电厂。如日本对生活垃圾的分类与收集时间有明确规定，垃圾大致分为五类：资源类、可燃类、不可燃类、有毒类和大型垃圾。在治理“白色污染”方面，发达国家除了严格立法以禁止或限制使用一次性塑料制品之外，主要依靠高新技术开发光降解塑料、全生物降解塑料和光/生物双解塑料;另外，通过遗传工程培育植物塑料技术有望取得突破性进展。

3.3、环保市场竞争激烈

发达国家早在70年代就形成了以污染控制设备为主体的环保市场，并一直稳定发展，近年来由于绿色产品的行销，环保市场出现持续增长的势头。目前，世界环保设备和服务市场仍是以美、日、欧洲等发达国家为主体。据统计，目前全世界环保市场达到3000亿美元/年，其中美国和加拿大约占1000亿美元，日本和欧洲占1000亿美元，其他国家占1000亿美元，并且世界环保市场以每年以7.5%的速度增长。由于发达国家环保技术相近，环保市场竞争异常激烈。美国的脱硫、脱氮技术，日本的除尘、垃圾处理技术，德国的水污处理技术，在世界上遥遥领先。在无氟制冷技术方面美国和欧洲展开了争夺，日本和欧洲在资源回收上进行角逐。由于发展中国家的环境技术明显落后，其环境市场也成了发达国家争夺的对象。发达国家纷纷采取措施，鼓励环保技术的出口。美国政府公开表示，环保产品享受出口免税、出口信贷优惠，并在商务部下设环保产品出口办公室，专门负责环保产品的全球促销。日本政府也不甘示弱，提出以21世界绿色地球为新主题的“绿色地球百年行动计划”，积极扶持其环保产业。德国历届政府都把环境领域置于优先发展的地位。一些国家荷兰、澳大利亚、意大利等在环境技术上都拥有各自的优势。在争夺国外市场的同时，发达国家不断以“环境标准”设立新的贸易壁垒。美国、欧盟都扩大了以保护环境为由的禁止进口的品种，或者将进口产品的环境质量标准修订得更加严格。德国、法国、荷兰等国已率先提出对进口的纺织品染料必须进行不含偶氮物质的检验的要求。

3.4、环保产业发展的特点

(1) 高新技术快速渗入环保产业

由于发达国家环境标准的愈加严格以及国内市场的日趋饱和，引进高新技术，增强环保效果和降低成本，才能保持竞争优势。目前，电子及计算机技术、新材料技术、生物工程技术已广泛应用于环保产业的各个领域。

(2) 绿色产品和清洁生产成为时代的潮流

由于发达国家人们环境意识的提高，绿色产品和绿色标志悄然兴起，绿色营销已成为大公司提高自身形象、增加产品竞争力的重要因素;环境问题的解决已从尾部控制转向源头控制，推行“清洁生产”。

(3) 不断加在环保投入

环保资金的投入是环保产业发展的保障，发达国家每年的环保投入要占到其GNP的1.5%以上，而我国仅占0.7%左右。

(4) 严格立法和政策扶持

发达国家坚持以法治环境，为环保产业的发展奠定良好的基础。如美国于1963年就制定出第一部《清洁空气法》，并于1970-1990年间作了三次修改，排放标准愈来愈严格，相应地，美国大气污染控制设备市场迅猛发展;此外美国的清洁水法、德国有关包装废弃物的法规、日本的促进再生资源利用的法规也都效果显著。政策扶持方面主要表现在：财政补贴、减免税、低息贷款、折旧优惠和资励制度等。

2、国内产业发展环境

目前，我国虽有一些涉及环保产业的政策，但其政策体系还很不健全，产业政策和技术政策不完善，缺少统一规范，致使宏观调控缺乏力度，环境管理没有后劲，不能适应市场经济的发展，不能满足环保产业发展的要求。目前，我国虽有一些涉及环保产业的政策，但其政策体系还很不健全，产业政策和技术政策不完善，缺少统一规范，致使宏观调控缺乏力度，环境管理没有后劲，不能适应市场经济的发展，不能满足环保产业发展的要求。

环保产业的立足点，在于协调企业、社会与国家之间的利益分配关系，因此根据社会主义市场经济规律和环保产业发展需求，并依据污染者付费、利用者补偿、开发者保护、破坏者恢复的原则，对今后我国环保产业政策建议如下：

我国环保产业发展现状远不能满足我国环境保护事业的要求，要实现我国环境保护发展战略要求，在21世纪初实现我国环境质量的好转，必须振兴环保产业。振兴环保产业需要正确的发展战略，需要政府的政策拉动，需要树立强烈的环境目标意识来振奋公众的积极性和热情，将环保产业培育成国民经济新增长点，因此，制定环保产业发展的战略目标和发展规划，具有十分重要的意义。

社会会形成一系列围绕它运转的规则，使环保产业逐渐集中而有序，高速向前发展。

使政府各部门在制定政策、完善法律制度和整顿市场秩序、制定公平竟争规则中，目标统一。统一的目标易于协调各部门的行动，步调一致，可以减少清除发展道路上一系列障碍的社会成本和种种阻力。我国环保产业的发展，需要突破三大发展瓶颈：技术发展瓶颈，环境管制的执法制度瓶颈和管理瓶颈。明确的目标可以帮助我们排除干扰，消除障碍。

可以使社会成员对未来有一个清晰的展望，推动环保产业取得更高水平的成就，提高技术进步速率和劳动生产率。

可起到社会动员的作用。这种动员，经济学上称之为资源动员。事实证明，近几年来，这种宣传已经起到了一些积极的作用。目前，社会上用实际行动积极支持环保产业的社会力量和经济主体明显增多，比如金融业对环保产业给予贷款支持。

可以降低社会风险。从理论上讲，降低投资者所承担的社会风险，有利于建立合理的社会心理预期，减少环保产业发展阻力，为环保产业的顺利发展提供较为有利的社会心理环境。适当的宣传，还可以提高环保产业的社会地位，有利于转变传统观念对环保产业的歧视和偏见，有利于转变部分环保产业人士对目前发展阻力的畏难情绪，改变无所作为的精神面貌。

3、国内行业发展现状及特点

由于过去的一年雾霾对人们的生活的重要影响，公众对环保问题的关注度有着明显上升趋势。因此工业污染对环境的影响，受到了重视。其不仅影响到社会经济的可持续发展，也对人类的生活质量和安全健康影响颇深。社会环境是否清洁舒适已经成为考核一个国家文明程度的重要标志。

我环保产业经过30多年的发展，已经取得了长足的进步。随着国环境保护力度的不断加大和环保产业政策的日趋完善，我国环保产业已经从初期的以“三废治理”为主，发展为包括环保产品、环境基础设施建设、环境服务、环境友好产品、资源循环利用等领域的门类比较齐全的产业体系。预计“十二五”末期，我国环保产业的产值将达到2万亿元以上。

环保设备作为环保产业的一个重要组成部分和设备基础，其发展程度极大地影响着我国环保产业的发展。

环保设备行业就是为了达到环保的目的而生产的各种专业设备，包括废水处理设备、废弃物管理和循环利用设备、大气污染控制设备、环保石灰窑，环保氢氧化钙设备等。

随着近些年，我国持续加大对环保产业的支持力度，未来几年我国的环保产业将会获得高速发展，并在2020年前后成为国民经济重要产业。

4、行业国内外发展差距及对策

4.1、差距

设计与制造技术存在三大差距

目前中国环保机械设备的发展存在多方面的制约因素，有体制方面的，也有技术方面的。郭宝林认为，目前环保机械设计、制造技术落后是最主要的方面。

差距一：设计制造水平

中国环保设备设计、制造方面存在的主要问题：一是标准化水平较低；二是单机成套、系统成套、工程成套等成套设计水平有一定差距，用于设计成套的基础数据，在收集、储存、处理、试验、验证等方面能力较低，某些重点领域的设备成套能力较弱；三是自动化程度不高；四是设备的选型，仿制较多，创新不足，设备（零部件）的强度、刚度、稳定性、可靠性及外观质量有不同程度的缺陷；五是在设备使用期内，材料的抗腐蚀、抗老化、抗磨损、抗疲劳的能力存在一些问题，材料消耗较大；六是设备的安全设计，特别是本质安全设计比较薄弱；七是设备的设计（选型）与污染防治工艺不完全适应的情况时有发生，加上管理不力等因素，影响污染防治能力的正常发挥。

中国目前煤烟型污染仍是大气污染的主要因素。其主要污染物为二氧化硫、烟尘和工业粉尘。控制污染的主要途径是：电厂和大型锅炉的烟气脱硫，使用型煤，消烟除尘，提高城市气化率等。中国的脱硫装置在很多方面还存在一定缺陷。

郭宝林举了两个典型例子：脱硫系统的循环浆液泵、轴承质量有缺陷；挡板门这一专用设备对密封性能要求很高，国产设备在这方面技术还不够完善。

郭宝林认为，在城市污水处理方面，中国与国外存在的主要差距表现在观念和集成水处理技术方面。

在观念上，过去中们对城市污水处理只停留在达标排放上。国外一直把污水作为资源来加以回收利用，在达标排放的基础上作深度处理，水的质量一直都很好。在这方面，中国起步晚，在观念认识上就比国外晚了好多年。 

在污水处理技术上，国外有一整套处理技术，包括消毒、除氮、污泥处理等。中国目前拥有单项技术，而集成技术水平还较低，这在一定程度上延缓了污水处理技术的发展。

差距二：产品标准化

现行的环保产品国家标准和行业标准数量及结构不合理是制约中国环保产业发展的又一因素。

据记者调查，中国目前现行的国家标准和行业标准，产品单项标准占很大比重，基础标准、工艺和售后服务标准、安全卫生标准很少。各类产品的标准数量差异也较大，主要表现在以下几个方面：标准数量较少，如水污染防治设备、固体废弃物处理设备等产品标准数量较少；标准内容偏重生产技术，忽视经济贸易需求，贸易标准几乎是空白；采用国际标准和国外先进标准的进程不快；技术引进中的标准化审查和标准资料转化工作比较薄弱；不少企业没有企业标准体系，标准制定不规范，标准水平不高，亟待加强标准化工作管理。

差距三：自主开发能力

目前中国多数环保设备更新换代和科技成果转化为商品的周期较长，产品开发研究人员的数量和产品开发经费不足。另外，环保机械产品的研究试验手段、设计手段和方法与先进国家相比差距也较大，产品型式试验条件的建立和新产品质量的科学评定工作更需大力加强。以上这些因素，影响和制约了中国的开发能力的提高。

在水污染治理技术上，对比英国、美国、德国，中国的活性污泥技术、生物转盘技术、土地处理技术、膜技术、过滤技术、湿式氧化技术、深度处理技术等都有差距；对比日本，中国的生物膜技术、中水技术、消毒技术等有差距；对比北欧，中国的厌氧技术、沼气利用技术、A-B法技术、氧化塘和氧化沟技术等有差距；对比美国、日本、德国、法国，中国的水回用技术，包括循环水水质稳定技术、无废少废技术等均有不小差距。

四个因素成制约瓶颈

重视程度不够和资金投入不足一直是制约中国环保产业发展的一个瓶颈。郭宝林指出，目前制约中国环保机械设备发展的主要因素有四个：

一是标准化体系尚不完备。在整个设备生产过程中，包括工程设计、设备配套、安装调试、运行、维修以及过程中的检测各个环节都存在不规范的因素，这在很大程度上制约了行业的正规发展，延缓了行业改革发展的速度和技术发展速度。

二是引进技术方面重硬轻软。中国很多企业都偏重设备的引进，而忽视技术的引进和消化、吸收、再创新，于是重复着设备的再引进过程。如烟气脱硫国产化存在的主要问题是设计技术依赖国外、依托工程落实困难、缺少配套的优惠政策等。

三是管理不够规范。如某些重点工程存在回避招标的现象，这给工程质量带来了很大影响。

四是缺少示范工程平台。国产化技术或设备不能及时应用到相应的工程中，尤其是国产脱硫设备的应用问题，很多火电厂都不愿意承担其试用的风险。

“当然，这在一定层面上也与中国的政策相关。”郭宝林透露，日前，中国机械工业联合会建议，将订购和使用国内制造的首台（套）重大技术设备的国家重点工程，作为技术进步示范工程，给予部分预算内资金作为风险基金，并在减免税上给予优惠。

4.2、对策

变要素驱动为创新驱动

业内专家认为，环保装备工业技术进步和技术创新，要贯彻有所为有所不为的方针，有选择地发展对全局有重大影响，有利于提高自主创新能力和具有国际竞争力的高新技术产品研发能力。同时，结合重大工程项目，推进环境保护和资源综合利用领域重点高新技术装备的新进展。在环保装备工业中选择具有一定优势和影响力的研究领域，集中力量重点突破，掌握核心技术，占据技术制高点。 

还要积极推进以企业为主体的技术创新体系的建立和完善，加强开发力量和资金投入，大力支持多种所有制和多种组织形式的科技型中小企业的发展。另外，积极推动产学研结合，促进科技成果向现实生产力的转化，加强人才培养，扩大国际交流与合作，采取各项有效政策措施为企业技术进步和创新提供良好的外部环境。

郭宝林表示，中们要正视目前环保设备工程标准缺失的现状，特别是资源综合利用设备也没有统一的标准。部分产品与技术的发展带有盲目性，导致该产业的发展出现东一榔头、西一棒子的无序混乱局面。国家相关部门应尽快制定相应的标准体系，规划产业发展蓝图和目标，以整治产业发展秩序。

现在中国环保设备的国际竞争力与发达国家相比处于弱势，还没有达到像发达国家那样以资金和创新为驱动力，来提升国际竞争力。因此，目前要做的最主要的工作就是加快创新，包括集成创新和在引进技术的基础上的消化吸收再创新。