2005-2010年新能源汽车市场评估及2015年综合预测报告

一、全球(中国)市场环境

1、行业国际市场发展现状及特点

1.1、新能源汽车市场国际现状

1.2、国际新能源汽车供应商分析

2、国内产业发展环境

2.1、宏观经济

2.2、政策环境

3、国内行业发展现状及特点

4、行业国内外发展差距及对策

4.1、中国新能源汽车存在的瓶颈

4.2、国内新能源汽车价格偏高

4.3、对策

二、市场规模

三、行业竞争格局

1、行业集中度分析

2、市场集中度分析

1、中国市场目前的新能源汽车

2、市场集中度分析

3、中国新能源汽车竞争策略分析

四、行业进入壁垒

1、技术研发壁垒

2、市场运营壁垒

3、资金壁垒

4、外资企业进入壁垒

五、主要厂商比较分析

1、上海汽车(600104)

1.1、企业基本概况

1.2、企业经营与财务状况分析

1.3、企业竞争优势分析

1.4、企业未来发展战略与规划

2、福田汽车(600166)

2.1、企业基本概况

2.2、企业经营与财务状况分析

2.3、企业竞争优势分析

2.4、企业未来发展战略与规划

3、重庆长安汽车股份有限公司

3.1、企业基本概况

3.2、企业经营与财务状况分析

3.3、企业竞争优势分析

3.4、企业未来发展战略与规划

4、安徽安凯汽车股份有限公司

4.1、企业概况

4.2、企业经营状况分析

4.3、企业竞争力分析

4.4、企业未来战略分析

5、中通客车(000957)

5.1、企业基本概况

5.2、企业经营与财务状况分析

5.3、企业竞争优势分析

5.4、企业未来发展战略与规划

6、企业对比分析

六、行业主要用户分析

七、行业重点事件

1、全国首个纯电动汽车能源基地将落户昌乐

2、新能源汽车服务深圳大运会

3、山东成立新能源汽车创新联盟

4、中山将成中国南方最大新能源汽车生产基地

5、新能源汽车范围明确 混合动力车彻底出局

6、深圳购买新能源汽车最高补贴12万元

7、“十城千辆”试点城市增加至25个

八、2015年发展预测

1、2015年宏观经济走势

2、2015年行业市场规模预测

3、2015年行业需求增长增长预测

4、2015年行业发展趋势

1、多样化是新能源汽车的发展方向

2、厂商竞争激烈

5、2015年行业产品市场趋势

1、混合动力汽车

2、纯电动汽车

3、燃料电池汽车

一、全球(中国)市场环境

1、行业国际市场发展现状及特点

1.1、新能源汽车市场国际现状

新能源汽车的种类繁多，从纯电动汽车、混合动力汽车、燃料电池汽车，到天然气汽车、液化石油气汽车、甲醇汽车、乙醇汽车、二甲醚汽车等各类代用燃料汽车，每个国家都在选择自己的新能源汽车发展路径，呈现多样化发展态势。

20世纪90年代中期，美国克林顿政府制订发展电动车的“新一代汽车伙伴（PNGV）计划”，集中研究电池驱动的纯电动汽车。但由于纯电动汽车一次充电后的续驶里程短，充电时间长，降低电池造价困难，在技术上也难以解决处理废旧电池二次污染、回收困难的问题，商业化进展缓慢。因此，布什政府执政后，不再积极鼓励发展纯电动汽车，重新提出自由汽车（自由燃料）Freedom CAR计划，实际上是放弃了纯电动汽车研究而更多的转向燃料电池汽车技术研发。这一时期，美国在氢燃料电池汽车领域取得了一定的进展，其技术研发确实在世界处于先进水平。但是燃料电池汽车仍然有一系列技术瓶颈有待突破，成本与基础设施建设等问题尚未解决，产业化进程缓慢。因此，近几年美国政府在研发领域的投入重点开始转向纯电动汽车、混合动力汽车和某些代用燃料汽车。2007年9月，美国能源部斥资2150万美元资助11个旨在提高轻型汽车发动机能效的研发项目，包括提高乙醇发动机燃料能效、研制先进润滑系统、研发高效和清洁内燃发动机3个领域；加上来自工业界的匹配研发资金，其总经费接近4300万美元。2007年11月，美国能源部再斥资2000万美元增强对插入式混合电动汽车（PHEV）研发，其中与美国先进电池联盟（USABC）对5个PHEV电池研发项目合作投资1720万美元，并为密歇根大学提供近200万美元PHEV研究经费；加上USABC的匹配资金，项目总投入达到3800万美元。2009年7月，美国能源部宣布250亿美元先进汽车技术贷款项目的首批拨发情况，向福特、日产和特斯拉发放80亿美元低息贷款，支持混合动力汽车、插电式混合动力汽车和柴油车的发展。

欧洲是在汽车节能环保技术方面执行柴油技术战略最早、最彻底、最成功的地区，清洁柴油机技术快速发展。在新能源汽车研发和制造领域中，欧洲较崇尚完美零污染的纯电动汽车。其中最为成功和著名的就是电动标致106车型，这种以镍镉电池为动力的纯电动汽车经过十余年的发展，已经在欧洲各国，尤其是在政府部门当中，拥有大量的用户。但是镍镉电池还存在一定技术局限性，寿命、性能、续驶里程等都有待进一步发展，纯电动汽车的大规模产业化进程尚未完全成熟。对于燃料电池汽车，欧洲国家认为燃料电池装备复杂，现阶段在保证质量前提下的装备体积和质量较大，只能在大型行驶路线较为固定的公共汽车上进行应用。在这一领域，欧洲企业尚未进行产业化生产，较多还在示范运营、技术研发。例如欧盟组织的欧洲城市清洁交通（CUTE）和生态城市交通系统（Ecological City Transport System，ECTS）两个燃料电池公共汽车示范项目以及欧共体提出的进行车用蓄电池、燃料电池先进动力系统技术开发“明日汽车”计划。目前，欧洲企业在现实利益的驱动下较多选择了混合动力汽车开发和生产。2008年3月，瑞典工业部、环境部联合投入6200万瑞典克朗（约合1000万美元）支持瑞典相关机构与萨伯轿车、沃尔沃轿车、大瀑布电力公司（Vattenfall）、ETC公司等联合开发可直接连接电源充电的下一代混合动力环保汽车。

日本是最早开始发展电动汽车的国家之一。其汽车企业在产业发展上的主导性较强，承担大部分的研发经费，对市场信号非常敏感，研发重点集中在能迅速获得市场成效的项目上。因此，日本汽车企业从较早就将新能源汽车技术研发与生产重点放在现阶段解决环保和能源问题最为切实可行的、也是能最快能出业绩的混合动力汽车上。目前，日本已经在普及混合动力系统的低燃耗、低排放和改进行驶性能方面走在了世界前列，在全球混合动力汽车市场上占据主导地位。典型案例是，丰田的普锐斯和本田的Insight最早投放市场，逐渐取得经济效益，并成为其他汽车企业群起而效之的典范。不过日本也并未放弃氢能、生物燃料等其他新能源汽车领域的技术研发和产业化。

图1 2006-2010年全球新能源汽车销量

在技术路线的选择方面，欧洲、美国、日本有些类似的经历，在早期这些国家主要是替代燃料为主，譬如说欧洲发展生物质燃料，美国也曾经大力提倡发展生物质燃料替代燃油。但近期都转向电动汽车路线，尤其金融危机之后，美国把发展电动汽车，短期内插电式混合动力汽车作为发展新能源汽车规划的重要组成部分。截至2010年底，全球混合动力汽车已经超过了230万辆，主要是在发达国家，特别是美国和日本。日本丰田的Prius和本田的Civic已经实现了商业化的发展，但他还是属于一种中度混合的动力汽车，还没有发展到插电式强混合动力的程度。另外，纯电动汽车的发展呈现明显的“小型化”的趋势，如奔驰的Smart，宝马的MINI，三菱的iMiEV等车型，这也是基于当前的动力电池的技术还没有实现更高的能量密度和功率密度，在这种情况下，结合城市短距离使用，发达国家把它作为纯电动汽车市场的突破口。

国内行业发展现状及特点

近年来，随着《新能源汽车生产准入管理规则》和《关于开展节能与新能源汽车示范推广工作试点工作的通知》等一系列产业政策的颁布实施，我国新能源汽车产业已经逐步从研发培育阶段发展到产业培育阶段。目前，已基本形成了未来产业发展的雏形，建立起较为合理的行业创新体系，取得了动力系统技术平台构建、关键零部件和新技术开发、整车产品上市、示范运行等多方面的突破。

在行业创新体系方面。一方面我国已完成了“三纵三横”的研发布局，即以燃料电池汽车、混合电动汽车、纯电动汽车为“三纵”，以多能源动力总成控制、驱动电机、动力蓄电池及燃料电池等关键零部件为“三横”；另一方面按照研发布局规划，我国已建立起由整车企业、零部件企业、科研院所和大学共同组成的科研开发团队，围绕一汽集团、东风汽车公司、奇瑞、长安、比亚迪、北京清能华通科技发展有限公司、上海燃料电池汽车动力系统有限公司、天津清源电动车辆有限责任公司、北京理工科凌电动车辆有限公司等整车企业集聚了大量研发资源，已初步形成了行业创新体系。在动力系统技术平台构建、关键零部件和新技术开发方面。我国已建立起纯电动、混合动力和燃料电池三类汽车动力系统技术平台；研制的镍氢和锂离子两种动力电池，已基本达到国际先进水平；自主开发的200kW 以下永磁无刷电机、交流异步电机和开关磁阻电机，电机重量比功率超过1300w/kg，电机系统最高效率达到93％，实现了与整车配套；成功开发出轿车和客车用燃料电池系统，在电催化剂、复合膜等关键材料，双极板、MEA 、增湿器等关键部件以及系统集成方面的核心部件性能已接近国际先进水平。

在整车产品上市方面。已掌握电动汽车整车开发关键技术，形成了各类电动汽车的开发能力，推出了一系列电动汽车样车，开展了较有成效的示范运行，自主研制的新能源汽车已进入市场销售。目前，一批各类电动汽车获得国家机动车新产品公告和节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录，其中，通过后者的达到185 种（前17 批），成功开展了北京奥运和上海世博会集中示范运行。

4、行业国内外发展差距及对策

4.1、中国新能源汽车存在的瓶颈

尽管我国新能源汽车研发已经取得诸多进展，但与世界其他国家一样，我国在新能源汽车发展中同样受到应用、技术和基础设施方面的瓶颈问题制约。事实上，从目前正在执行的重大科技计划项目到《汽车产业调整和振兴规划》以及节能与新能源汽车示范推广工程，无论是鼓励研发还是鼓励示范推广，最终目的都是促进新能源汽车的技术进步和应用。

一项技术在发展到一定程度时，如果不加以应用，将很难更进一步。新能源汽车技术目前已经从研发走向产业化，关键要解决应用问题。按照汽车产品的开发规律，推动新能源汽车由科研成果向产业化推进。

同时，我国新能源汽车在可靠性、稳定性和成本方面还存在很多技术问题。甄子健表示，由于新能源汽车技术以传统汽车技术为基础平台，而中国在传统汽车技术方面与国外存在较大差距，因此我国不仅要跟上发达国家新能源汽车技术探索的脚步，还要努力缩小在传统汽车技术方面的差距。“我国新能源汽车整车集成开发和产业化技术有待提高，混合动力汽车发动机技术、自动变速箱技术拥有自主知识产权的不多，而纯电动汽车和燃料电池汽车在发展中还面临动力蓄电池、电及控制器、燃料电池发动机等零部件上的技术挑战”。

基础设施问题是制约新能源汽车发展的又一瓶颈。对于使用电和氢气或其他代用燃料的新能源汽车来说，如果在其行驶半径范围内不能及时找到能源补给站，就不可能有市场。而城市内或城市间充电站系统或加氢站系统的建立，需要更多的部门和企业参与，解决一系列技术和投资问题。甄子健认为，一是要解决城市规划和城市交通、电力等基础设施规划问题；二是要解决基础设施投资和经营者的问题，解决能源供给链条中的经济性问题，以及合理的商业模式问题；三是要解决充电、换电池、加氢的核心技术和统一技术标准的问题。

4.2、国内新能源汽车价格偏高

不可否认，电动汽车是未来汽车发展趋势之一，但种种迹象表明，真正实现产业化的家用电动轿车距离我们还十分遥远。售价过高已经成为架在新能源汽车上的一把钢刀，而动力电池则是新能源车价格高昂的根本原因。据不完全统计，中度混合动力汽车的平均成本比同类型汽油动力车贵30%至50%。目前电动车使用的动力电池组的成本要占整车造价的二分之一，即使是一辆性能相当普通的电动车，电池成本也要8~10万RMB。

以日本丰田公司的混合动力车普锐斯来说，它同时装有汽油发动机和电动机两套系统。启动、加速和上坡时两套系统同时出力；刹车时能量逆向存入蓄电池；平稳行驶时，由蓄电池驱使电动机单独出力，不再烧油。由此可见，混合动力车必然要有内燃机和电动机两套动力，无论如何，成本和车价也要高于传统单一动力轿车的水平。

中国自主品牌比亚迪、吉利、长安等厂家研发的混合动力汽车虽然成本比国外低很多，但比同类型传统燃油汽车售价起码高出2万以上。价格偏高和政策不配套，影响新能源汽车的销量。在成本不具备竞争优势的情况下，混合动力车如何让消费者埋单成了一大难题。

4.3、对策

1、政府和企业加大资金投入，加强研发力度，努力形成自主核心技术，逐步提升汽车系统的安全性

新能源汽车的产业化，涉及到前期市场调研、研究开发、新能源安全测试、销售网络的构建、市场推广以及服务维修等多个环节。这些环节都需要大笔的资金投入，作为行业主体，企业在这方面加大投资力度，是企业生存的需要，也是保持企业强大持续发展动力的必要。同时，由于新能源汽车产业事关国家可持续发展战略，加大对这一领域的投资，也是国家履行职能，兑现节能减排承诺的重要方式。要加大科研的力度，走一条吸收-引进-创新的道路，形成国内新能源汽车核心技术，防止产业发展在技术上受制于人。要把新能源汽车技术的研发当做是一次赶车世界汽车先进水平的机会，争取在几个点上有世界级的创新，形成中国自己在技术领域的声音。要注意现有技术的提升，提高新能源汽车系统的安全性，确保消费者生命财产安全。

2、逐步建立起清洁能源供应体系

俗话说，兵马未动，粮草先行。新能源汽车产业的发展要能够长期、持续和稳定，稳定的能源供应来源是少不了的。国家和业界主体企业要开始在全国逐步建立起清洁能源供应体系，比如，建立一批加氢站、加气站和充电站。这样既为产业的健康发展准备能量供应来源，也为企业的发展拓宽商业领域，对于国家来说，则可以扩大就业领域，增加财税。

3、加强国际间合作， 参与国际分工

新能源汽车涉及的面很广，靠单独一个国家的实力很难讲整个产业全面做开来，这样的话就需要我们积极参与国际间的交流与合作，参加世界范围内产业的分工 ，减小自身风险。但是值得注意的是，这里的分工是指在在较高层次的分工，不是在高耗能、劳动力密集、附加值小的生产环节的参与，是在核心技术和高端管理、服务等方面的全面进入，中国新能源车企要尽量避免成为“洋汽车的打工厂”。

4、政府的政策支持和鼓励分区化

在新能源汽车的发展过程中，涉及到两个主要的利益体，一方面是生产企业，另一方面是消费群体。目前，国家对于新能源汽车的支持主要去向与源头生产企业，而在下游的消费群体老百姓由于是分散个体等原因，国家很少有资助和补贴。但是，从市场稳定需求来说，老百姓的购买欲才是根本。所以，应该将政府的支持与鼓励分成两个区，企业一个区，消费群体一个区。在两个区分别给与一定的资助和补贴，从而形成稳定的市场消费热情和生产热情，促进产业的良性发展。