2009-2013年太阳能源原动机市场评估及2018年综合预测报告

报告简介：
本报告主要依据太阳能源原动机市场行业的基础信息以及行业研究单位等公布和提供的大量资料，结合全球(中国)市场环境，立足于行业整体发展态势，对市场规模、行业竞争格局、行业进入壁垒，对主要厂商进行比较分析、行业主要用户分析、行业重点事件分析。最后在前面大量分析、预测的基础上，对2015年太阳能源原动机市场发展进行预测。为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据。

一、全球(中国)市场环境

1、行业国际市场发展现状及特点

2、国内产业发展环境

2.1、产能严重过剩

2.2、技术过度依赖国外

3、国内行业发展现状及特点

3.1、行业发展逐步回暖，企业经营状况改善

3.2、产业规模稳步增长，应用水平不断提高

3.3、盲目扩张势头减缓，行业集中度逐步提高

3.4、技术水平持续提升，创新驱动效应明显

4、行业国内外发展差距及对策

4.1、差距

4.2、对策

二、市场规模

三、行业竞争格局

1、市场集中度变化

2、市场竞争格局

2.1、我国光伏产业仍保持较强竞争力。

2.2、我国光伏产业呈现基地竞争格局。

四、行业进入壁垒

五、主要厂商比较分析

1、海润光伏科技股份有限公司

1.1、企业概况

1.2、企业经营状况分析

1.3、公司业务及未来发展

2、东方日升新能源股份有限公司

2.1、企业概况

2.2、企业经营状况分析

2.3、公司业务及未来发展

3、浙江向日葵光能科技股份有限公司

3.1、企业概况

3.2、企业经营状况分析

3.3、公司业务及未来发展

4、乐山电力股份有限公司

4.1、企业概况

4.2、企业经营状况分析

4.3、公司业务及未来发展

5、安泰科技股份有限公司

5.1、企业概况

5.2、企业经营状况分析

5.3、公司业务及未来发展

六、行业主要用户分析

七、行业重点事件

1、全球光伏新增装机量达36吉瓦首超风能

2、我国新增装机量达10吉瓦居全球首位

3、分布式光伏“起跑”新增装机约3吉瓦

4、扶持政策密集出台力度空前

5、金太阳“下山”投资补贴转向度电补贴

6、设定准入门槛制造业走上兼并重组之路

7、“双反”终裁落地产品出口多元化

8、光伏企业连续两年亏损2013年三季度部分企业扭亏

9、“老大”尚德破产“黑马”顺风光电接手

10、2013最大并网项目：甘肃嘉峪关0.1吉瓦光伏电站

八、2015年发展预测

1、2018年宏观经济走势

2、2018年行业市场规模预测

3、2018年行业需求增长预测

4、2018年行业技术发展水平

4.1、大幅降低光伏电池材料成本

4.2、逐步提高光电转换效率

4.3、有效降低光伏系统固定成本

5、2018年行业产品发展趋势

5.1新产品

5.2、新材料

一、全球(中国)市场环境

1、行业国际市场发展现状及特点

　美国在太阳能方面的开发应用是很早的，在太阳能研究领域作出了卓越贡献。早在1958年美国就发明了安装有贝尔太阳能电池的太阳能半导体收音机。上世纪80年代，吉米·卡特总统就把太阳能装入白宫。当时在太阳能应用方面的研究经费很充足。但到了罗纳德·里根总统任职期间，随着白宫的太阳能板被撤了下来，这方面经费被大大削减，并在此后再没恢复到原来的水平。但即便如此，经过这么多年的发展，太阳能的运用在美国有很不错的发展，并初具规模。

相比美国，德国太阳能行业的发展不是最早的，技术可能不是最先进的，却是当今全世界太阳能发展最快最好的国家之一。在德国，高速公路上，你能看到一种世界上少有的奇观，在高速公路旁边朝南的坡堤上，那是太阳能板构成的太阳能长城，为慕尼黑等大城市电网供电。此外还有成千上万片的太阳能板安装在居民房屋顶上，能生产出数百万瓦的电。

2、国内产业发展环境

2.1、产能严重过剩

前几年的市场光景比较好，许多企业在政府的支持下涌入光伏行业，一哄而上，但是这些新成员因缺乏战略思考和长远规划，盲目进行企业扩张。据业内统计，2012年国内组件产能已经达到40GW～50GW，而数据显示，2012年全球光伏安装量约为30GW.这就意味着国内将有很大一部分产能无法转化为产量，同时生产的产品也将会有很大部分无法售出。作为全球光伏产业制造大国，中国每年制造的光伏产品90%以上用于出口，外部市场需求根本无法消化国内快速增长的产能，所面临的处境不言而喻。

2.2、技术过度依赖国外

曾经，我国光伏产业是典型的“三头在外”产业：一是光伏电池的生产设备主要从国外进口;二是晶体硅材料主要从国外进口;三是生产的光伏电池产品主要出口国外。

近年来，在各方面的共同努力下，我国部分企业已基本掌握了多晶硅材料的生产工艺，多晶硅产量已满足了我国50%光伏电池生产需要。光伏电池生产设备的国产化能力也迅速提高，“三头在外”的状况有所改变。但光伏电池产品市场在外的状况尚未改变，装备技术和原材料技术并没有真正掌握，基本上都是控制在发达国家手中;中国光伏出口的主要形式是电池组件等光伏产品，高附加值的技术出口较少，目前赚的只是加工费。因此，光伏产业在没有掌握先进技术的条件下，很难走上一条复兴之路。

面对国外异常火爆的光伏市场，作为光伏出口大国，2009年我国政府出台“金太阳”政策。用某光伏企业老总的话说，“基本上只要你能做出来，就有人等着来提板子。”当时的政策是按综合造价的50%补贴，换句话，投资2000万元的项目，中央财政直接补贴1000万元。

面对政府的真金白银，许多企业在利益的趋势下，纷纷转投光伏产业。以至于不具备基础专业知识、在生产中大量使用废弃次料的小厂也得以大量兴起，导致企业质量良莠不齐，恶化了整个行业的发展环境，使其整体缺乏国际竞争力。

面对现在光伏产业的种种问题，应尽快制定光伏产业的国家统一标准，严格控制单纯扩大产能的新增项目，防止产能盲目扩张和地区性盲目投资，以提高产业集中度;另一方面，鼓励企业开展兼并重组，化解产能过剩矛盾，适时淘汰落后产能，并且掌握核心科技，成为制造强国，从而使光伏产业走向科学发展的轨道。

3、国内行业发展现状及特点

3.1、行业发展逐步回暖，企业经营状况改善

2013年全球新增光伏装机36GW，同比增长12.5%；全年多晶硅、组件价格分别上涨47%和8.7%。欧盟对我光伏“双反”案达成初步解决方案，我对美韩多晶硅“双反”作出终裁，外部环境进一步改善。国内企业经营状况不断趋好，截至2013年底，在产多晶硅企业由年初的7家增至15家，多数电池骨干企业扭亏为盈，主要企业第四季度毛利率超过15%，部分企业全年净利转正。

3.2、产业规模稳步增长，应用水平不断提高

2013年全国多晶硅产量8.4万吨，同比增长18.3%，进口量8万吨；电池组件产量约26GW，占全球份额超过60%，同比增长13%，出口量16GW，出口额127亿美元。国内市场快速增长，新增装机量超12GW，累计装机量超20GW，电池组件内销比例从2010年的15%增至43%。全行业销售收入3230亿元（制造业2090亿元，系统集成1140亿元）。

3.3、盲目扩张势头减缓，行业集中度逐步提高

受政策引导和市场调整等影响，产业无序发展得到一定遏制，众多企业加大内部整改力度，部分落后产能开始退出。同时，部分企业兼并重组意愿日益强烈，出现多起重大并购重组案。从工业和信息化部发布的第一批符合《光伏制造行业规范条件》企业名单（共109家）情况看，其2013年多晶硅、硅片、电池组件产量分别占全国的85.7%、61%和74%；从业人员及销售收入分别占光伏制造业的58%和78%。2013年，我国前10大光伏企业销售收入占全行业23.6%，前50家销售占比63.6%，产业发展逐步向东部苏、浙、中部皖、赣及西、北部蒙、青、冀等区域集中。

3.4、技术水平持续提升，创新驱动效应明显

我国骨干企业已掌握万吨级多晶硅及晶硅电池全套工艺，光伏设备本土化率不断提高。2010年至今，每千吨多晶硅投资下降47%，每千克多晶硅综合能耗下降35%，多晶硅企业人均年产量上升165%，骨干企业副产物综合利用率达99%以上；每兆瓦晶硅电池投资下降超过55%，每瓦电池耗硅量下降25%，骨干企业单晶、多晶及硅基薄膜电池转换效率由16.5%、16%、6%增至19%、17.5%、10%；光伏发电系统投资由25元/瓦降至9元/瓦。

需要注意的是，目前我国光伏产业发展总体形势虽有所好转，但仍面临多方面问题，不容盲目乐观。一是材料、装备等关键技术与国外先进水平尚存差距，基础研究有待加强；二是资金支持及政策扶持等过于偏重应用环节，对制造业研发及技术改造支持不足；三是发电并网等有关政策仍待细化落实。四是国际贸易环境仍存在恶化的可能。总体来说，目前光伏制造业亏损状况未有根本性改变，从长期角度看行业仍面临深度调整。

预计随着相关政策及配套体系进一步完善，2014年我国光伏产业发展总体将平稳回升，多晶硅、电池价格趋于平稳，国内应用市场将持续扩大，主要企业有望实现全年盈利。

4、行业国内外发展差距及对策

4.1、差距

第一、基础研发薄弱，产业配套有待提高。在原材料如三氯氢硅和四氯化硅的物性研究方面稍显不足，新型太阳能电池如薄膜电池、燃料敏化电池、聚光电池和量子点电池等方面研究与国外仍有不小差距。此外，在标准体系建设、产品认证和电站验收等方面与国外仍有不小差距。

第二、先进技术和高档设备仍需受制于人。虽然我国晶硅太阳能电池技术已经达到国际先进水平，但在很多方面仍存在技术差距。如：多晶硅关键生产技术仍落后于国际先进水平，晶硅电池用高档设备仍需进口，特别是薄膜太阳能电池技术水平(包括制造设备)与国外差距更大，产业化步伐较慢。

第三、光伏电池原辅料配套能力仍显不足。太阳能电池用原辅材，如背板、电子浆料、石墨制品等，仍不同程度依靠进口。薄膜太阳能电池用高纯气体、TCO玻璃基板、金属背电极等材料也主要依赖进口。国内光伏配套材料企业总体上由于生产规模较小，研发能力相对薄弱，技术上没有全面突破，还不能适应国内太阳能电池产业和技术的发展趋势，成为制约行业发展的因素。

4.2、对策

（1）推动工艺技术进步，实现转型升级

发展清洁、安全、低能耗、高纯度、规模化的多晶硅生产技术，提高副产物综合利用率，缩小与国际先进生产水平的差距。实现太阳能电池生产技术的创新发展，鼓励规模化生产，提高光伏产业的核心竞争力。推动行业节能减排。密切关注清洁、环保的新型光伏电池及材料技术进展，加强技术研发。

（2）提高国产设备和集成技术的研发及应用水平

以提高产品质量和光电转换效率，降低生产能耗为目标，支持多晶硅、硅锭/硅片、电池片及组件、薄膜电池用关键生产设备以及发电应用设备研发与产业化，加强本地化设备的应用。推动设备企业与光伏产品企业加强技术合作与交流。

（3）提高太阳能电池的性能，不断降低产品成本

大力支持低成本、高转换效率和长寿命的晶硅太阳能电池研发及产业化，降低电池产品成本和最终发电成本，力争尽快实现平价上网。推动硅基薄膜、铜铟镓锡薄膜等电池的技术进步及产业化进程，提高薄膜电池的转率效率。

（4）促进光伏产品应用，扩大光伏发电市场

积极推动上网电价政策的制定和落实，并在农业、交通、建筑等行业加强光伏产品的研发和应用力度，支持建立一批分布式光伏电站、离网应用系统、光伏建筑一体化（BIPV）系统、小型光伏系统及以光伏为主的多能互补系统，鼓励大型光伏并网电站的建设与应用，推动完善适应光伏发电特点的技术体系和管理体制。

（5）完善光伏产业配套服务体系建设

建立健全标准、专利、检测、认证等配套服务体系，加强光伏行业管理与服务，支持行业自律协作。积极参与国际标准制定，建立完善符合我国国情的光伏国家/行业标准体系，包括多晶硅材料、电池/组件的产品标准，光伏生产设备标准和光伏系统的验收标准等。加快建设国内认证、检测等公共服务平台。

二、市场规模

2013年全球新增光伏装机36GW，同比增长12.5%；全年多晶硅、组件价格分别上涨47%和8.7%。2013年，中国光伏应用市场迎来了超预期的爆发，据国家能源局统计数据显示，当年全国新增光伏装机达到了创记录的11.3GW，较2012年3.5GW的装机规模大幅增长了越3.2倍。根据NPD Solarbuzz预测，2014年全球太阳能光伏需求将从2013年的36GW上升至49GW，增速超过2013年。如今，全球30%的新增装机容量都集中在中国。中国的新增容量甚至超过了欧洲整体（1025万千瓦）。

图1  2000-2012年我国与全球年度新增光伏装机容量对比

 

2013年1～12月，全国太阳能电池行业完成累计产量同比增长19.95%。其中，东部完成累计产量占58.59%，同比增长25.61%；中部完成累计产量占29.31%，同比增长15.87%；西部完成累计产量占11.24%，同比增长4.43%；东北部完成累计产量占0.86%，同比增长30.43%。

图2   2013年1～12月我国太阳能电池行业累计产量地区占比情况