2009-2013年高效、低能耗污水处理与再生技术开发设备市场评估及2018年综合预测报告

报告简介：
本报告主要依据高效、低能耗污水处理与再生技术开发设备市场行业的基础信息以及行业研究单位等公布和提供的大量资料，结合全球(中国)市场环境，立足于行业整体发展态势，对市场规模、行业竞争格局、行业进入壁垒，对主要厂商进行比较分析、行业主要用户分析、行业重点事件分析。最后在前面大量分析、预测的基础上，对2018年高效、低能耗污水处理与再生技术开发设备市场发展进行预测。为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据。

一、全球(中国)市场环境

1、行业国际市场发展现状及特点

2、中国水资源概况

3、国内产业发展环境

3.1、行业宏观经济

3.2、政策环境

4、国内行业建设重点及特点

5、行业发展概况

5.1、国内行业发展现状

5.2、行业发展问题

5.2、行业发展对策

二、市场规模

1、行业市场概况

2、环境水质监测

2.1、水质监测内容

2.2、水质监测细分市场

2.2、水处理设备市场发展

三、行业竞争格局

1、市场集中度变化

2、市场竞争格局

四、行业进入壁垒

五、主要厂商比较分析

1、北京碧水源科技股份有限公司

1.1、企业概况

1.2、企业经营状况分析

1.3、企业竞争力

1.4、企业业务及未来发展

2、重庆水务集团股份有限公司

2.1、企业概况

2.2、企业经营状况分析

2.2、企业竞争力

2.4、企业业务及未来发展

3、成都市兴蓉投资股份有限公司

3.1、企业概况

3.2、企业经营状况分析

3.3、企业竞争力

3.4、企业业务及未来发展

4、武汉控股

4.1、企业概况

4.2、企业经营状况分析

4.3、主要优势分析

4.4、公司发展战略

5、创业环保

5.1、企业概况

5.2、企业经营状况分析

5.3、企业核心竞争力分析

5.4、企业业务及未来发展

六、行业主要用户分析

七、行业重点事件

1、新型碳素纤维污水净化装备实现高效水处理

2、国家电网第二代变电站污水处理系统研发成功

3、2013年天津中心城区将实现水体循环流动 城镇污水处理率超90%

4、山东潍坊污水处理率近93% 三成多实现再生利用

5、十二五：包头将投50亿于污水处理及中水回用

6、阿本戈(Abengoa)与金科水务缔合结战略合作伙伴关系

7、广西加大力度建污水污泥处理设施

8、河南省2014年已建成投产污水处理厂35个

9、云南澄江县筹资1.73亿元促进农村环境建设

八、2018年发展预测

1、2018年宏观经济走势

2、2018年行业市场规模预测

3、2018年行业需求增长预测

4、2018年行业技术发展水平

5、2018年行业产品发展趋势

一、全球(中国)市场环境

1、行业国际市场发展现状及特点

2010年，全球水资源管理和污水处理技术市场规模达到3500亿美元左右。2025年，2/3的世界人口可能会面临水资源短缺，因此水处理行业将会越来越得到重视，这包括高效率的水资源管理和污水处理。污水处理指为了使水质满足特定环境及回用的用途，通过物理、化学和生物手段，对水质进行治理，去除或增加水中某些对生产、生活及环境不需要或需要物质的全过程。

目前，国际污水处理业务领域处于主导地位的供应商主要为大型国际水处理公司，如通用电气（GE）、ITT工业集团、西门子（Siemens）等，这些公司不仅拥有领先、全面的污水处理技术，并且在核心设备制造、专用化学品生产及新产品研发等方面具有雄厚实力，使得其能够为不同行业企业提供“量身定制”的全方位污水处理服务。

经过多年的发展，美国、欧洲及日本等发达国家的污水处理市场日趋饱和，为了寻求发展，国外大型污水处理企业将目光转向经济高速发展的亚太国家和地区，大型跨国企业已先后在中国成立分、子公司或投资建厂。随着外资污水处理行业巨头纷纷加入国内污水处理市场的争夺，国内污水处理市场的竞争更加激烈。

2、中国水资源概况

根据国家统计局显示，2013 年中国水资源总量为27860亿立方米。从用水情况来看，2013年中国用水总量为6170亿立方米，其中农业用水占63.2%，工业用水占22.7%，生活用水占12.3%，生态用水占1.8%。

2012 年中国城市供水总量为523.03亿立方米。其中，生活用水量为257.25亿立方米，生产用水量为159.27亿立方米。从历年城市供水量看，供水总量平稳增长，生产用水持续下降，生活用水呈现上涨态势。

随着中国供水量的稳步增加，全国污水排放量亦呈现快速增长趋势，水体污染问题日益突出。根据国家统计局统计年鉴显示，2003 年至2013 年期间，工业废水排放总量年平均增长率为1.9%；生活污水排放量年平均增长率为5.4%。为了控制污水排放量，遏制环境恶化的趋势，提高水资源循环利用效率，近几年中国开始大力发展污水处理事业。

3、国内产业发展环境

3.1、行业宏观经济

2013年中国国民经济运行态势总体良好，呈现出整体平稳、稳中有进、稳中向好的态势。预期2014年GDP同比增速将略好于2013年，将维持在7.5%—8%的合理区间，初步预计在7.8%左右，且季度波动较小，全年运行平稳。

2014年，世界经济逐步走出国际金融危机的阴影，总体略好于2013年；在城镇化加快步伐、出口改善拉动制造业投资回升以及改革促进服务业投资的大环境下，2014年投资增速大致会与上年持平。

2014年是全面深化经济体制改革元年，中国经济将经历转型阵痛期。从经济增长速度看，经济运行中存在的新矛盾和新问题会加大经济下行的压力，而释放改革红利、基础设施投资和库存回补因素将推动中国经济稳定增长。2014年，中国政策导向支持基建投资稳步增长，一方面国家允许平台公司发行部分债券对“高利短期债务”进行置换，加大债务重组力度，对符合国家产业政策和固定资产投资管理规定的前提下延长还款期限，确保不出现“半拉子”工程；另一方面，政府鼓励资金投向节能环保、保障性住房、城镇化建设、重大基础设施等领域，这将有力支持基础设施建设投资平稳增长。

3.2、政策环境

3.2.1、“十二五”期间城镇污水处理设施配套管网建设项目资金管理办法

财政部和住建部日前联合发布的《“十二五”期间城镇污水处理设施配套管网建设项目资金管理办法》明确，中央财政安排专项资金集中支持地区县及重点镇污水管网建设。

上述专项资金是指中央财政设立的专项用于支持城镇污水处理设施配套管网及污水泵站建设的资金。专项资金分配采取“集中支持”和“整体推进”两种方式。集中支持是指对重点流域县及重点镇污水管网建设集中支持，区域推进。整体推进是指对集中支持以外的其他地区污水管网建设实行以奖代补。

重点流域包括淮河、海河、辽河、太湖、巢湖、滇池等三河三湖以及南水北调、松花江、三峡库区、长江中下游、环渤海和黄河中上游等重点流域和重要水源地。

对集中支持地区县及重点镇污水管网建设，专项资金按“十二五”建设任务量和控制投资额予以补助，区分东部、中部和西部地区，分别补助控制投资额的40%、60%和80%。控制投资额根据“十二五”建设任务量和核定的单位控制建设成本计算确定。 

对整体推进地区污水管网建设，专项资金根据住建部核定的各省上年新增污水处理能力、上年新增污水处理量、上年污水处理设施运行新增COD(化学需氧量)等主要污染物削减量实行以奖代补。根据地方财力、集中支持地区分布和污水管网建设需求情况，区分东部、中部和西部地区分别核定以奖代补资金。

3.2.2、污水处理政策

《关于加强城镇污水处理厂污泥污染防治工作的通知》指出，污水处理厂应对污水处理过程产生的污泥承担处理处置责任，加快污泥处理设施建设，污水处理厂新建、改建和扩建时，污泥处理设施应当与污水处理设施同时规划、同时建设、同时投入运行。不具备污泥处理能力的现有污水处理厂，应当在该通知发布之日起2年内建成并运行污泥处理设施。

2012年5月，环保部等四部委下发了《重点流域水污染防治“十二五”规划》，要求在“十二五”期间，做好淮河、海河、辽河、松花江、黄河中上游、三峡库区及其上游、巢湖和滇池8个流域的水污染防治，其主要思路就是改善城市水环境质量，提高污水处理率和污水处理水平，加强度污泥的处理处置。

3.2.3、行业主要法律政策

1999年发布的《污染源监测管理办法》中提出，“国家、省、自治区、直辖市和市环境保护局重点控制的排放污染物单位应安装自动连续监测设备，所安装的监测设备必须经国家环境保护总局质量检测机构的考核认可。”

2008年版《高新技术企业认定管理办法》在该文件之附件《国家重点支持的高新技术领域》中，将“在线连续自动监测技术、应急监测技术、生态环境监测技术”、“新型自动化仪表技术”和“科学分析仪器、检测仪器技术”定为国家重点支持的高新技术领域。

2009年科技部发布《国家火炬计划优先发展技术领域(2010年)》，提出重点支持在精度、量程、环境适应性或功能上有突破性发展的新型仪器仪表，以及采用新原理、新结构、新材料的新型仪器仪表。提出“重点发展环境监测网络的建设、扩展需要大量的环境监测仪器设备，并促进环境监测与应急和预警技术及设备的传统技术和新技术的发展和应用”。

2011年发布的《重金属污染综合防治“十二五”规划》中提到，十二五期间严密监控总数达4452家污染企业的砷、铅、汞、铬、镉等排放指标。

2011年《我国国民经济和社会发展十二五规划纲要》中提出“推动重点领域跨越发展：大力发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业。节能环保产业重点发展高效节能、先进环保、资源循环利用关键技术装备、产品和服务。加强环境监管：健全环境保护法律法规和标准体系，完善环境保护科技和经济政策，加强环境监测、预警和应急能力建设。”

2012年发布的《国家环境监测十二五规划》中提到，“出台《环境监测条例》，制定配套的监测管理政策和规章制度。”到"十二五"末，县级具备基本的环境监测能力，县级监测站标准化建设达标率比"十一五"末提高20个百分点，形成环境监测的基础能力。县级以上环保部门及时传输基础监测数据，定期发布辖区环境质量状况;地市级环保部门每日发布环境空气质量日报和预报;省级环保部门在网上实时发布有代表性的空气和地表水自动监测数据”。

2012年发布的《“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》中提出，十二五期间污水监测领域将投入27.4亿元。

2013年国务院批准了《华北平原地下水污染防治工作方案》，方案提出到2015年，初步建立华北平原地下水质量和污染源监测网，基本掌握地下水污染状况，加强华北平原地下水重点污染源和重点区域地下水污染防治。

2013年3月，国务院办公厅转发了《“十二五”主要污染物总量减排考核办法》，环保部、统计局、发改委、监察部联合印发了《“十二五”主要污染物总量减排统计办法》、《“十二五”主要污染物总量减排监测办法》。《监测办法》规定，减排监测包括为核定主要污染物排放量开展的污染源监测和为验证主要减排工作成效开展的环境质量监测。纳入国家重点监控企业名单的排污单位，应当安装完善主要污染物自动监控设备。《监测办法》对新纳入减排领域的机动车和农业源监测(检测)工作做了详细规定：纳入各地年度减排计划且向水体直接排放污水的规模化畜禽养殖场(小区)要开展自行监测和监督性监测。《监测办法》还明确提出，各级人民政府应将直接为减排监测、统计和考核服务的污染源监督性监测费用纳入同级政府财政预算并足额保障。

4、国内行业建设重点及特点

由于中国目前还处于社会主义发展的初级阶段。大多数中小城镇处于不太发达的农村地区，造成污染的是量大面广，是中国下一阶段治理的重点。对于中国大量的中、小城镇的小型城市污水处理厂，是中国水污染控制的难点。根据这一特点必须开发中小城镇适用的简易高效污水处理成套技术，重点要解决城市污水处理厂的三高问题，即投资高、电耗高和运行费用高。国家环保总局曾提出需要建立与中国现阶段国情相适应的、经济实用的先进工艺技术的示范工程，示范工程应该满足：

吨水投资低，吨水造价应该控制在800元；

运行费用低，吨水运行费应该控制在0.3元以下；

在工程中采用国产化的设备，并且采用总承包和实施运营的机制。

5、行业发展概况

5.1、国内行业发展现状

经过近些年来国家政府部门政策及资金上的号召及资金上的扶植，中国的科研人员通过借鉴国外先进的水处理设备设计制造技术，经过消化、吸收，目前结合中国城镇水质的特点已能设计造出适合中国资源环境的水处理设备及相应的工艺，中国的水处理设备逐渐迈上技术成熟和规模化发展的道路，中国现有生产的水处理设备基本上能满足不同水处理工程建设的配置，值得一提的是中国的部分水处理设备整体技术性能已经和国际先进水平趋同。尤其是近几年来，随着国家对城镇水处理项目建设的重视，相应地也加大了科技的投入和资金、政策的支持，给中国的水处理设备带来了良好的发展机遇。不管是水处理的通用设备和专用设备技术标准还是生产制造水平都得到了极大的提高。

据不完全统计，中国专用水处理设备生产企业有4000家左右，主要集中在江苏、浙江一带，大约占全国同类企业总数的70％左右，大型骨干企业也多集中于此，如无锡通用机械厂有限公司、江苏一环集团有限公司、江苏天雨环保集团有限公司、安徽国祯环保节能科技股份有限公司、宜兴泉溪环保有限公司等。

5.2、行业发展问题

5.2.1、设备问题

就中国水处理设备的总体技术水平而言，同国际发达国家的先进水平相比较，不管是在水处理设备的技术标准、设备运行的安全可靠性、耐久性，还是运行效率、耗能等方面还存在着较大的差距，尤其是技术含量高的特种水处理设备和新型的水处理通用设备中国目前技术还远远未达到国际先进水平，技术还处于初级探索阶段。

目前，国产污水处理成套设备与发达国家相比，具体存在以下较大差距：

产需矛盾突出，中国污水处理设备的综合生产能力远远不能满足国内需求。

品种结构落后、品种少、开发能力弱。在众多产品中，一般机械产品和初级产品所占比重大，具有现代化水平的机、电、仪一体化装备较少或处于起步阶段。除大型环保骨干企业外，大多数企业缺乏新产品的自我开发能力。

产品质量差、技术水平低。35％～40％的产品相当于国际20世纪六七十年代的水平。现行的国产污水处理设备中，约有l／5属于限制生产或限期淘汰产品，约有2／5属于需要改进的产品。

产品创汇不稳定。尽管国产污水处理设备有出口，但总的来说，出口设备技术含量不高，出口的类别、品种和地区较窄，在国际市场上竞争力不强。

相关企业综合效益普遍偏低。除少数企业外，多数污水处理设备制造企业的经济效益较差。

设备成套和工程承包能力弱。能够承担污水处理工程承包和设备成套的企业很少，大多数企业把主要精力放在自己比较适应的开发、制造成品领域，从事单机生产和销售，从而使国产污水处理成套能力和工程总承包能力较弱。

操作培训、售后服务等工作亟待加强。

5.2.2、市场问题

目前中国污水处理市场存在以下几个主要问题：

一、产品市场准入制度不健全。

由于中国整个环保产业起步较晚，至今无论在理论上还是在实践中都尚未建立起有效的水处理设备管理体系，特别是从事水处理设备生产的企业分散于国家和地方的各工业部门，没有明确的部门统一进行管理，产品市场准入制度不健全，产业门槛偏低导致整个行业鱼目混杂，不具备生产条件的皮包公司大量存在。 

二、产品质量监管缺失。

由于水处理设备的特殊性，许多生产厂家只是加工零部件，成品需要到使用现场才能组装成型，质检机构针对产品的质量检验也必须在设备使用现场进行，但由于各部门的职能划分，质监局只是把好产品出厂质量关，对于使用现场的产品没有监管权，而当地环保部门只是对整个工程的运行效果进行监管，现行的工程监理也不包括设备的监理，可以说环保设备的质量监管基本还是空白，没有形成科学有效的质量监管体系，水处理设备产品质量监督管理长期无明确的主管部门，缺乏有效管理手段。

虽然目前也开展了环保产品认证，但这种认证属于自愿性的，相关配套鼓励政策也没有出台，企业认证积极性不高。因此，目前主要是靠市场行为来规范行业的发展，但中国的市场机制一些方面还不规范，这就为某些企业钻监管的空子提供了机会，不正当的市场竞争和一些地区地方保护主义较严重，影响了环境保护投资效益并造成了环保产品市场混乱，妨碍了企业间的公平竞争，严重制约了环保产业的可持续发展。

三、产品标准化发展滞后。

在水处理设备的标准管理方面，截至目前还没有建立起完整科学的标准体系，标准制订更是处于滞后状态，3种行业标准并行，环境保护部行业标准、住房和城乡建设部行业标准、机械行业标准都涉及水处理设备，但却各自有标准制定计划和技术机构，存在部分标准重复制定、标准应用扯皮以及标准管理混乱等现象，标准中的大量技术数据和指标直接或间接来源于国外标准、产品样本，缺乏科学技术研究，数据缺乏实验结果验证。

由于水处理设备标准化总体水平偏低，一些过分迁就现有产业技术现状的低水平标准存在，使许多达到标准要求但缺乏市场竞争力的产品充斥市场，造成产品效率低下和资源浪费，使一些国外淘汰的产品长驱直入。更为严重的是，一些企业自主研发采用先进技术的高新技术和产品标准不能及时出台，客观上影响了科技创新能力的提高、行业的技术升级和产品的更新换代。

5.2、行业发展对策

2014-2018年，中国污水治理累计投入将达到1.06万亿元，其中城镇生活污水的治理投资将达4590亿元，工业污水的治理投资将达4355亿元。随着中国对水污染治理工作重视程度越来越高，在污水处理领域的投入不断增大，中国对污水处理设备的需求数量不断增加，中国需要制定相关政策，鼓励污水处理设备的研发与制造，保证国内污水处理市场良好快速发展。

一、建立完善污水处理设备市场准入制度

随着节能减排的深入推进，水处理设备市场前景广阔，容量很大，而且大部分投资都是国债或世行贷款资金，这更会吸引各方力量加入到这个行业中。因此，为了更好地保障国家资金的有效使用，确保治污工程达到节能减排的目的，建议国家有关主管部门尽快。

二、建立有效市场监管制度

根据水处理设备质量管理现状，建议尽快明确监管主体，建立行之有效的监管制度，明确对某些重点工程中的重点设备安装完工投入试运行前，必须经有资质的检验机构按产品标准对产品进行检验，合格后方可投入运行。建议尽快出台设备监理制度。

三、加快水处理设备标准化工作。

依托已经国家标准委批准的环保产品标准化委员会和水处理设备分技术委员会，开展现行行业标准的整理和规范，尽快制订出重点水处理设备国家标准，改善多种标准交叉并行的现状，为企业生产和政府实施质量监管提供依据。

并且，为了尽快地缩短中国水处理设备技术水平同国际先进水平的差距，中国下一步要加强对特种专用设备及新型通用设备的理论研究及技术的开发，力争在未来的几年内使中国的高端水处理设备产业化水平达到一定的高度，进而引领中国的水处理设备产业化水平有低端走上高端，使中国迈入世界水处理设备先进水平行列。

二、市场规模

1、行业市场概况

截至2014年3月底，中国设市城市、县累计建成污水处理厂3622座，污水处理能力约1.53亿立方米／日，较2013年底新增约430万立方米／日。其中，全国设市城市中，除西藏日喀则、海南三沙市外全部建成投运城镇污水处理厂，共计2051座。

图1   水资源专用设备制造业历年行业产值与销售产值情况

2、市场竞争格局

近年来，在我国经济不断发展的同时，各地生态环境也在日益恶化。为此，国家不断加大环境治理投入，推动我国环保产业高速发展。

环保行业特点决定了中国水质污染防治专用设备市场竞争激烈。环保行业具有地域垄断性和公益性特征，造成了行业存在一定的行政壁垒。这加大了污水处理设备公司环保业务发展和异地区域拓展的难度，但也使中国较多省市发展出较本地优秀的水质污染防治专用设备制造企业。

外资公司技术先进，服务完备，运营能力优异，整体实力强于中国企业。随着外资和民间资本大量进入环保行业，一些大型的跨国公司已在国内投资布局，这给国内污水处理设备企业造成一定冲击。而优质水务环保项目资源却不断减少，使国内该行业的竞争更加激烈。

整体来看，中国水质污染防治专用设备制造行业竞争强度较大。