2009-2013年动力锂电池市场评估及2018年综合预测报告

一、全球(中国)市场环境

1、国际市场发展现状及特点

1.1、市场发展现状

1.2、国际发展环境

2、国内产业发展环境

2.1、经济环境

2.2、政策环境

3、国内行业发展现状及特点

3.1、发展现状

3.2、发展特点

4、行业发展存在问题及对策

4.1、主要问题

4.2、发展对策

二、市场规模

1、动力锂电池市场规模走势分析

2、产品结构分析

2.1 正极材料

2.2 电解液

2.3 负极材料

2.4 隔膜

三、行业竞争格局

1、中国锂电池市场规模

2、市场竞争格局

2.1、国内比亚迪、深圳比克领衔中国动力锂电池发展

2.2、外资巨头布局中国动力锂电池市场，行业竞争加剧

四、行业进入壁垒

1、经济壁垒

2、技术壁垒

3、锂电池外资专利拦路中国新能源车

五、主要厂商比较分析

1、浙江巨化股份有限公司

1.1、企业概况

1.2、企业经营状况分析

1.3、企业竞争力分析

1.4、企业未来战略分析

2、江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

2.1、企业概况

2.2、企业经营状况分析

2.3、企业竞争力分析

2.4、企业未来战略分析

3、佛山塑料集团股份有限公司

3.1、企业概况

3.2、企业经营状况分析

3.3、企业竞争力分析

3.4、企业未来战略分析

4、杉杉股份有限公司

4.1、企业概况

4.2、企业经营状况分析

4.3、企业竞争力分析

4.4、企业未来战略分析

5、深圳市比克电池有限公司

5.1、企业概况

5.2、企业经营状况分析

5.3、企业竞争力分析

5.4、企业未来战略分析

6、企业对比分析

六、行业主要用户分析

1、动力锂电池应用领域

2、主要新能源汽车厂商对动力电池的选择

七、行业重点事件

1、青岛65.7亿投向新材料将建全球最大锂电池基地

2、中国西部最大锂电池生产基地落户呼和浩特

3、上汽与美国A123公司合资，布局锂电池产业

4、全球首个“巨无霸”圆柱形锂离子电池问世

5、芬兰欧洲电池公司动力锂电池项目落户天津

6、锂空气电池阴极关键材料研究取得进展

7、江西宜春复合锂动力电池国内率先规模化生产

8、中国车用高能量型锂电池技术获突破

9、中国首条锂电池粉料全自动生产线正式投产

10、财政部公示锂离子电池隔膜补贴项目加大扶持力度

11、国嘉汽车动力电池研究院成立

八、2018年发展预测

1、2018年宏观经济走势

2、2018年行业市场规模预测

3、2018年行业需求增长预测

4、2018年行业技术发展水平

5、2018年行业发展建议

5.1、降低生产成本，加速动力锂电池产业化进程

5.2、建立锂离子动力电池的行业标准体系

5.3、走专业化道路

一、全球(中国)市场环境

1、国际市场发展现状及特点

1.1、市场发展现状

锂离子电池具有工作电压高、体积小、无记忆效应、无污染、自放电小、循环寿命长等优点，目前已应用于3C电子产品、交通工具、工业储能等领域。其中，3C电子产品市场占领绝对主导地位，包括应用于手机、笔记本电脑、PDA、数码相机和携带式电动工具等领域，其中笔记本电脑占23%，手机占50%。

锂离子电池自1992年由索尼公司产业化以来，全球锂电池市场基本由日本独霸天下。近年来，随着中国和韩国的迅速崛起，日本锂电池的市场分额逐渐减少，全球锂电池产业形成了中、日、韩三分天下的格局。随着电动汽车、3C电子产品市场以及电动自行车、储能市场、移动电源等市场的发展，全球锂离子电池的市场规模广阔。

图1  2009-2013年全球二次锂电池市场规模  资料来源：CIMA整理

1998年至今，全球锂离子电池需求量持年均两位数以上的增长。锂离子电池未来的重点应用领域将集中在电动工具、轻型电动车、新能源汽车和能源存储系统等功率/能量型领域，该领域内的产业规模将在未来几年保持成倍的增长趋势。电动汽车对锂电池材料消耗量相当于传统电池的上万倍。由于电动汽车需要的是大功率电能，因此实际使用过程中，往往使用上千个电芯串联成电池组以保证能量的供应。以日本尼桑公司2010年推出纯电动车型LEAF为例，锂电池容量为24kWh，是标准手机电池容量的12000倍。因此，电动汽车对锂离子电池材料的需求很大。据测算，一台纯电动汽车需要40-50公斤的正极材料和电解液，是单个手机电池耗用量的一万倍左右。

而传统的消费性电子产品用锂离子电池产业规模将保持现有的速度平稳的增长。在全球新一代3G移动通讯技术、互联网、数字化娱乐便携设备逐步普及的情况下，笔记本电脑、手机、上网本、数码产品、游戏机等消费电子领域的需求将继续保持旺盛的增长。

根据测算，仅生产100万辆电动车所需的锂离子电池相关材料，就将是目前全球锂电池材料总需求量的数倍。因此，电动汽车的推广将带动锂离子电池相关材料的需求呈现爆发性增长。

1.2、国际发展环境

全球性的石油资源紧缺与气候环境不断恶化使现代人类社会的发展面临着严峻挑战，发展节约能源与无废物排放的新能源汽车已经受到各国政府的高度重视。根据驱动系统和能源载体差别，新能源汽车可以分为：混合动力汽车(HEV)、可充电混合动力车（PHEV）纯电动汽车(BEV)、燃料电池汽车(FCEV)、甲醇汽车、二甲醚汽车等。目前，以储能电池技术基础的新能源汽车受到各国政府更多关注，是重要发展方向，代表类型包括各类电动汽车，目前主要包括采用锂电池和镍氢电池的电动汽车，其能源利用率高，可综合利用各种清洁能源，因而对于全球节约能源和能源消费结构的调整具有十分重要的意义。

新能源汽车发展的三大关键技术是电机、电控和电池，电池则是推动新能源汽车的难点所在。因此，目前国际汽车厂商纷纷与电池生产商加强合作。以尽快开发出高性能、低成本的车用动力电池，掀起了国际开发车用动力电池的热潮。其中，通用汽车同时与A123、CompactPower、Cobasys和Saft四家公司进行合作，抢占锂电池技术领先地位的意图非常明显。德国大陆集团联合日本锂离子充电电池研发制造商英耐时公司（Enax），研发用于混合动力汽车和电动车的更安全、供电时间更长、更高性能锂电池。从目前趋势看，寻找电池研发制造商联手合作研发生产锂电池，成为汽车及零部件制造商是进一步发展可替代能源汽车的主要途径。

为了加速本国电动汽车产业发展，占领未来行业竞争的制高点，西方各国纷纷推出电动汽车产业扶持政策，加大在相关领域的研发投入。从政策着力点考虑，政策可包括2方面：供给端政策和需求端政策。供给端政策主要是加大基础材料的研发投入，加快充电站等相关配套设施建设和相关人员培训等。需求端政策主要是购车补贴，税收优惠，政府采购电动车等措施。

2、国内产业发展环境

2.1、经济环境

2013年前半年，中国国内外经济形势复杂严峻，发达经济体企稳回升的步履蹒跚，国内经济下行压力很大，各种自然灾害频发，各种矛盾交织。中国经济增速连续两个季度下滑，一季度GDP增长7.7%，二季度GDP增长7.5%。在新一届政府采取的一系列稳增长、促改革的政策措施作用下，三季度中国经济重拾升势，全年国民经济增长7.7%。从工业生产、信贷、消费和出口等指标来看，2013年经济将保持总体向好，但受2012年高基数的影响，GDP增速与2012年基本持平。2013年国民经济运行态势总体良好，中国国民经济呈现出整体平稳、稳中有进、稳中向好的态势。

 上述国民经济运行的稳、进、好的变化，也充分说明了中央宏观调控政策的科学和中央推动改革、调整结构来保持经济长期平稳较快增长的举措是科学、及时和有效的。在看到上述积极变化的同时，当然我们也要看到，国民经济仍然存在一些值得注意和努力解决的矛盾和问题，比方说经济回升向好的基础还要进一步巩固，增长内生动力还需要培育，地方债的风险需要加强防范，淘汰落后产能仍需要加大力度。我们既要看到取得的积极变化，也要冷静地看到经济运行中仍然存在的不平衡、不协调的矛盾。按照中央的部署，2014年我们要继续稳中求进，改革创新。谢谢大家。

在外部需求小幅改善、潜在增长能力支撑、改革红利持续释放和宏观政策适度刺激的作用下，2014年中国经济仍然继续保持中高速增长。预期2014年GDP同比增速将略好于2013年，仍将维持在7.5%—8%的合理区间，初步预计在7.8%左右，且季度波动较小，全年运行平稳。

2013年中国创新宏观调控方式，明确提出要守住稳增长、保就业的下限，要守住防通胀的上限。明确区间以后，增强了社会信心，稳定了社会预期。并且稳定宏观经济政策，坚持积极的财政政策和稳健的货币政策，不超发货币，不增加赤字，为市场主体创造了一个可以预期的平稳的政策环境，防止了政策不当变动对市场机制的干扰。

　2014年，世界经济有望逐步走出国际金融危机的阴影，总体略好于2013年，出口将对增长贡献有所增大；在城镇化加快步伐、出口改善拉动制造业投资回升以及改革促进服务业投资的大环境下，2014年投资增速大致会与上年持平。

2014年，中国经济已进入经济增速换挡期、结构调整阵痛期和前期政策消化期，这使得中国面临的经济形势更趋复杂，挑战来自“增长减速”和“结构调整”，来自内部和外部等多个方面，经济运行中不确定性、不平衡性和脆弱性凸显。

2014年是全面深化经济体制改革元年，改革之路绝非一帆风顺，中国经济将不可避免经历转型阵痛期，这使得在2014年宏观政策目标的平衡中，“控风险”的重要性增加。因此，2014年中国经济的重要任务就是平衡中长期改革与短期增长之间的关系、平衡结构调整与防控风险之间的关系。

2014年中国国民经济保持中高速平稳增长态势。从经济增长速度看，经济运行中存在的新矛盾和新问题会加大经济下行的压力，而释放改革红利、基础设施投资和库存回补因素将推动中国经济稳定增长。国家信息中心数据显示，至2013年11月，包括广义货币、财政支出、固定资产计划投资额、汽车产量、粗钢产量、产成品库存、美国先行指数在内中国综合先行指数已连续22个月处于平稳态势，先行指数一般领先工业等指标约6个月，表明经济2014年上半年仍会延续2013年下半年走势，保持平稳增长。预计全年中国国内生产总值将增长7.5%左右，工业增加值增长9.5%，继续处于中高速增长阶段。 

2014年，中国政策导向支持基建投资稳步增长，一方面国家允许平台公司发行部分债券对“高利短期债务”进行置换，加大债务重组力度，对符合国家产业政策和固定资产投资管理规定的前提下延长还款期限，确保不出现“半拉子”工程;另一方面，政府鼓励资金投向节能环保、保障性住房、城镇化建设、重大基础设施等领域，这将有力支持基础设施建设投资平稳增长。预计2014年全社会固定资产投资增长19%左右。

2014年中国外需拉动作用增强。美国经济复苏势头增强，欧元区经济出现改善迹象，日本经济在强力政策刺激下步入复苏轨道，人民币实际有效汇率上升压力减小，中国对发达国家出口将有所好转。由于新兴经济体增速下滑，贸易保护主义依然严重，大国货币政策和世界贸易投资格局变化方向存在不确定性，出口难有大的改变，国内需求减弱使进口增速难以加快，2014年进出口将增长9%左右。

2.2、政策环境

2.2.1 锂离子电池相关标准

（1）QB/T2502-2000锂离子蓄电池总规范

本标准是根据锂离子电池的特点，针对单体锂离子电池而制定的，在技术上融合了UL1642《锂电池标准》（第三版）及日本电池上业会SBAG1101-1997《锂离子可充电池的安全性评价标准》的有关技术内容，有利于适应国际贸易，促进锂离子电池行业的发展和提高。

（2）QC/T743-2006电动汽车用锂离子蓄电池

标准规定了电动汽车用锂离子蓄电池的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存。标准适用于电动汽车用标称电压单体3.6V和模块N*3.6V（N为蓄电池数量）的锂离子蓄电池。

2.2.2 锂离子电池检测与认证

电动汽车专用动力电池需通过国家权威检测机构北方汽车质量监督检验鉴定试验所的产品性能检测，各项检测指标均符合电动汽车专用电池国家标准，才能被电动汽车市场认可。

另还有以下几种认证：

表1 产品认证

2.2.3动力锂电池行业相关政策

电动汽车对中国战略意义重大，政府动作频频。作为汽车生产和消费大国，中国由于在传统汽车制造领域处于绝对落后，因此政府非常重视电动汽车的研发，希望借此实现跨越式发展，缩小汽车这个支柱产业与世界先进水平的差距。从近些年政府政策制定看，对电动汽车的支持力度很大。继2009年1月，由科技部、财政部、发改委、工业和信息化部共同启动十城千辆工程之后，2010年6月，财政部、科技部、工业和信息化部、国家发展改革委联合发布了《关于开展私人购买新能源汽车补贴试点的通知》，备受关注的新能源汽车补贴实施细则正式出台。实施细则确定在上海、长春、深圳、杭州、合肥等5个城市启动私人购买新能源汽车补贴试点工作，政策明显倾向发展锂电池电动汽车，对插电式混合动力乘用车及纯电动车每辆最高补贴5万和6万元，对弱混电动车每辆仅补贴3000元。国务院于2012年明确了新能源车辆为七个战略新兴产业之一，并批准了节能和新能源车辆工业发展规划，计划到2015年售出五十万辆电池动力和插入式混合动力车辆，到2020年增加至五百万辆。

3、国内行业发展现状及特点

3.1、发展现状

近年来，油价逐步攀升和城市大气污染日益加重，给人们的生产、生活带来了沉重的压力，传统的燃油汽车交通方式受到越来越多的人质疑，发展对传统化石能源依赖性低以及环境友好的新型交通工具，成为人们的共识。在各种新型交通工具中，以新能源动力为核心的新能源汽车备受瞩目。在各种新能源动力形式中，锂离子电池被认为是最有发展前途的新能源动力形式之一。

生产体系粗具规模

国内从业企业在成本控制方面做得较好，有相当一部分企业的生产成本较国外同类企业低，体现了较强的竞争力。

随着动力电池产业的发展，相关产业协调发展的步伐明显加快。

随着中国新能源汽车产业(还包括电动工具、电动自行车等产业)的快速发展，其对动力锂离子电池的需求量在逐年攀升，动力锂离子电池的产业化发展受到了业内的广泛重视。

上世纪90年代中后期，随着天津力神公司等一批锂离子电池生产企业的成立，国内的锂离子电池产业化发展也逐渐起步。

2003年前后，随着“十五”期间“863”电动汽车重大专项的立项和比亚迪等电池生产企业纷纷将业务拓展到汽车生产等领域，动力锂离子电池的产业化发展在中国拉开序幕。经过近十年的发展，目前，中国动力离子锂电池生产体系初具规模。

3.2、发展特点

总体来说，中国初步建立的动力锂电池工业体系具有以下特点：

首先，上游原材料供应较丰富。动力锂电池的发展依赖于锂资源的供应，中国属于锂资源储量大国，有盐湖卤水锂和矿石锂等形态分布，目前已探明锂资源储量为383万吨，相当于碳酸锂2000多万吨，其中盐湖卤水锂矿主要分布在青海、西藏、湖北等地，矿石锂主要分布在四川、江西、湖南、新疆等地。中国已形成了较大的碳酸锂生产群体，四川天齐锂业、西藏矿业、中信青海国安等企业产能扩增迅速。

2013年，中国碳酸锂产量3.8万吨(包括了工业级和电池级)，同比增长9%；电池材料，锂离子电池正极材料(包括钴酸锂、镍钴锰酸锂、锰酸锂和磷酸铁锂)产量7.6万吨，同比增长27%。锂离子电池正极材料钴酸锂产量3.8万吨，比2012年增长约15.2%。镍钴锰酸锂具有容量高、成本低、安全性好等优异特性，其在小型锂电中逐步占据一定的市场份额，并在动力锂电领域具有良好的发展前景。中国镍钴锰酸锂产量2.3万吨，比2012年增长50%以上；其他锂离子电池正极材料产量超过1万吨；磷酸铁锂产量超过5,000吨。从短期来看，基本能满足国内锂电池产业发展的原材料需要。

其次，成本控制到位。成本是竞争力的体现，只有低成本，才能有赢利空间，产业发展的后动力才足。当前，国内从业企业在成本控制方面做得较好，有相当一部分企业的生产成本较国外同类企业低，体现了较强的竞争力。有消息表明，中信国安盟固利公司等生产的电动车锂离子动力电池零售价已下降到4元/Wh左右，160kWh电动公交车用电池总成本价格低于60万元，接近同等产品美国2012年规划目标的一半。当然，目前锂离子电池的出厂成本仍较同功率铅酸电池高，要想替代铅酸电池在相关领域的应用，锂离子电池成本降低的空间和任务仍然巨大。

再次，行业竞争激烈。动力锂电池产业是新世纪的朝阳产业之一，随着时间的推移，吸引了越来越多的人的关注，一大批企业纷纷转战该领域，形成了颇为激烈的竞争局面。

最后，产业协调发展步伐加快。动力锂离子电池产业的发展涉及多个产业的发展，比如汽车工业、智能电网建设、充/换电站产业等。

4、行业发展存在问题及对策

4.1、主要问题

中国动力锂电池产业化迅速进展的同时，也暴露出不少问题，这些问题的存在，不利于中国动力锂电池产业化的持续深入。

第一，电池成组应用技术等研究不够，“安全性”问题凸显。在产业发展的前一个阶段，动力锂离子电池领域的相关研究团队关注的重点集中在关键技术、关键材料和产品研究上，动力锂离子电池成组应用技术和设备研究没有引起应有的重视，基本上沿用基于铅酸蓄电池技术状态的成组应用技术和设备。然而，动力锂离子电池终究是与铅酸蓄电池大不同的新型蓄电池，铅酸蓄电池的成组应用技术和设备(充电技术和充电设备、放电技术和放电设备、维护管理技术和维护管理设备)，不能适应新型动力锂离子电池的特点，强行套用必定引发动力锂电池燃烧、爆炸、使用寿命缩短等“安全性”问题。而已经运行的车辆存在严重的技术问题，一是续航里程只有100多公里，跑3~4个小时就得充电；二是充电不方便，每次充电需要6~7个小时；三是电池无法与车辆同寿命。

第二，从业企业鱼龙混杂，“搅局”现象时有发生。有相当一部分原本对动力锂离子电池领域很陌生的企业，不顾自身在技术方面的缺失，投钱上马，短时间内形成了大量的产能，造成了产能的堆积和行业整体品质的下降，搅乱了市场的正常发展秩序，也影响了行业整体技术水平的提高。而中国车辆制造厂商在发展电动车辆方面缺失激励，这是因为电动车的销售额还不够让这些厂商安装一条单独的生产线，故而不会将资金投入到电动车的研发上。国内自主品牌的电动车，不仅仅在核心电池技术上没有根本突破，连专门为电动车做整车设计技术都没有达到。

第三，国家政策支持偏于保守。产业的发展，政策支持是保证，随着中国动力锂电池产业发展的深入，对其如何定位成为市场关注的焦点，也影响到相关产业的发展规划。在2009年7月，工业和信息化部公布的《新能源汽车生产企业及产品准入管理规则》中，将混合动力乘用车用锂离子动力蓄电池的技术阶段定位为发展期(发展期产品是指技术原理的实现路径基本明确，国家和行业标准尚未完善，初步具备产业化条件的产品)，而并非业界人士预期的成熟期(成熟期产品指技术原理的实现路径清晰，产品技术和生产技术成熟，国家和行业标准基本完备，可以进入产业化阶段的产品)，体现了国家在政策制定方面还是以稳妥为先，政策激励作用有限。业界对动力锂电池的市场前景及产业化进程预期产生了分歧。

第四，知识产权存在隐患。中国动力锂电池产业发展主要有两条技术路线：一是磷酸亚铁锂系，二是锰酸锂系，磷酸亚铁锂系是目前国内大多数企业采用的技术路线，但该系的两个核心技术的专利都在国外，随着产业的发展，相关国家在中国境内加强了知识产权布局。可以预期，中国动力锂离子电池产业的后续发展必然会遭遇国际知识产权保卫战，如何消除知识产权隐患，将是长期困扰中国动力锂电池产业发展的命题。

4.2、发展对策

针对当前中国动力锂离子电池产业发展所遇到的诸多问题，建议从如下多方面入手，做好预防和化解措施，推进中国动力锂离子电池产业的进一步发展。

1、保持科研投入，重视重大关键技术的研究。中国的动力锂离子电池技术水平还很一般，仍需要相当多的技术研发投入。当前，相关科研机构不仅要继续重视动力锂离子电池关键技术、关键材料和产品研究，同时还应给予动力锂离子电池成组应用技术和设备研究更多的关注，力求在提高产品能效的同时解决电池系统可能存在的燃烧、爆炸、使用寿命缩短等问题，确保电池及载用系统的安全性。

2、强化标准体系建设，严格准入机制。相关主管部门有必要强化产业的标准体系建设，严格技术要求，同时设立行业准入门槛，将一部分技术水平低下，竞争力不强的企业淘汰出局，并且将大批低层次的准备进入者阻挡在外，净化市场环境，提高产品质量和企业核心竞争力。

3、科学调研产业发展现状，适时出台产业支持政策。建议国家相关主管部门科学调研产业发展情况，掌握产业发展现状和急需解决的问题，并据此在产业发展规划、核心技术攻关、上下游产业衔接等方面适时给予相应的政策支持，推进中国动力锂离子电池产业蓬勃发展。

4、重视锂资源的战略地位，做好资源的合理开发和回收利用工作。从全球来讲，锂资源是一种战略资源，中国虽然是世界上锂资源较丰富的国家，但是人均占有量低，同时现有开采利用技术水平还不高，从长远发展的角度考虑，我们应该高度重视锂资源的合理开发利用，切不可胡挖滥采，要做好开采的规划工作和资源回收利用工作，以保障国内需求为基准，同时积极将目光转向国外，寻求锂资源的其他供应渠道。

5、重视知识产权保护工作，积极寻求国际合作，避开专利壁垒。由于中国在动力锂电池方面的专利布局较晚，中国有着严重的知识产权隐患，为避免陷入中国“DVD产品”类似的专利悲剧，从现在起，相关科研机构和国家知识产权主管部门应该高度重视相关技术的知识产权保护工作，要加强自主创新，加快自主知识产权体系的建立。同时，可以开展多方面的国际合作，寻求资源共享，避开技术壁垒给自身发展带来的不利，走出一条平稳的、可持续的发展道路。